交易概况 - 公司拟发行股份购买赫普能源环境科技股份有限公司85%股份，并向不超35名特定投资者募集配套资金[14] - 发行股份购买资产交易对方包括赫普绿色、西子洁能等[2][14] - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，构成关联交易[23][24][25] 业绩总结 - 2022 - 2024年，公司营业收入分别为21.47亿元、20.02亿元和14.55亿元，归母净利润分别为 - 9.82亿元、 - 16.96亿元和 - 1.20亿元[114] - 标的公司2023年及2024年分别实现扣非净利润10,596.33万元和10,397.35万元[113] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产发行价格为6.60元/股，不低于市场参考价的80%[31] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金发行股份数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%[21][42][118] 交易进展与审批 - 交易已取得上市公司控股股东原则性同意及第五届董事会第十次会议审议通过[58][128][129] - 交易已获交易对方股东会或相应权力机构审议通过[58][129] - 交易尚需上市公司董事会、股东会，交易对方股东会或相应权力机构审议正式方案，还需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[58][131] 标的公司情况 - 标的公司业务属《产业结构调整指导目录（2024年本）》第一类鼓励类[49] - 标的公司是服务新能源电力消纳等领域的国家高新技术企业和“专精特新”小巨人企业[111] - 标的公司核心技术包括电蓄热深度调峰等技术，电蓄热深度调峰技术是主要收入来源[111] 风险与保障 - 本次交易可能因涉嫌内幕交易等被暂停、中止或取消[90] - 公司聘请符合规定的机构对标的资产审计、评估，确保交易定价公平、公允[82] - 待重组审计与评估完成，董事会将分析是否摊薄即期回报，若摊薄将制定填补措施并提交股东会审议[84]