公司基本信息 - 华海诚科初始转股价格为56.35元/股[2] - 华海诚科注册资本8069.6453万元[7] - 华海诚科一致行动人合计持有27.1330%股权，表决权比例34.9965%[7] 业绩总结 - 2024年1 - 9月华海诚科总资产125140.65万元，营业收入23964.77万元，净利润3487.38万元[8] - 2023年华海诚科总资产123046.12万元，营业收入28290.22万元，净利润3163.86万元[8] - 2024年1 - 9月衡所华威总资产52779.61万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威营业收入35438.23万元，2023年度为46119.78万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威净利润3436.13万元，2023年度为3021.16万元[17] - 2024年1 - 9月衡所华威总负债12813.98万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威应收账款16826.57万元，较2023年末增长[17] - 2024年1 - 9月衡所华威经营活动产生的现金流量净额为 - 513.77万元，2023年度为2034.11万元[17] 市场扩张和并购 - 公司拟14925.94万元购买衡所华威9.3287%股权[3] - 浙江炜冈科技以14925.9415万元收购衡所华威9.3287%股权，对应出资额807.7814万元，目标公司100%股权初步协商整体估值16亿元[18] - 江苏华海诚科拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买衡所华威70%股权[23] - 本次交易甲方收购标的公司70%股权，交易对价支付方式为发行股份20%、可转换公司债券30%及支付现金20%[24] 交易相关条款 - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，初始转股价格为56.35元/股[25][26] - 可转换公司债券存续期限为4年，票面利率为0.01%/年[26] - 各方需在交易取得中国证监会同意注册批复之日起2个月内完成标的资产交割[26] - 乙方认购的股份和可转换公司债券在标的资产交割完成之日起2个月内进行交割及锁定[27] - 协议经甲方董事会和股东大会审议通过，且交易通过上海证券交易所审核并经中国证监会注册后生效[28] - 自协议签署之日起24个月内，甲方将购买乙方持有的标的公司股权，否则乙方有权要求甲方用自有或自筹资金购买[28] 其他 - 本次交易预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，资金源于自有或自筹资金[29] - 标的公司未来经营受行业、市场、政策影响，存在财务投资风险[30] - 公司将按规定履行本次交易信息披露义务[30]