募资情况 - 2022年3月22日首次公开发行股票23,003,000股，每股25.79元，募资593,247,370元，净额522,457,090.98元[1] - 2023年3月31日公开发行可转债面值总额524,000,000元，净额513,088,490.57元[4] 募资投入与余额 - 截至2024年12月31日，首次募资累计投入（不含置换）363,453,497.67元，补充营运资金300,000,000元[3] - 截至2024年12月31日，首次募资专户余额17,929,018.76元[3] - 截至2024年12月31日，可转债募资累计投入（不含置换）199,537,243.21元，补充流动资金153,789,462.46元[7] - 截至2024年12月31日，可转债募资专户余额16,567,267.98元[7] 账户情况 - 2024年7月公司办理部分首次募资专项账户注销手续，相关监管协议终止[10] - 截至2024年12月31日，首次募资专项账户中江苏鹿山新材料公司余额5,362,836.77元[12] - 截至2024年12月31日，首次募资专项账户中招商银行广州科学城支行余额4,945,519.63元[12] - 截至2024年12月31日，首次募资专项账户中信银行广州开发区支行余额7,620,662.36元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额合计16567267.98元，其中广州鹿山新材料股份有限公司16032309.98元，江苏鹿山新材料有限公司534958元[17] 资金置换与使用 - 截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目44651159.93元，2022年4月27日同意用募集资金置换[19][20] - 2023年4月27日同意用不超10000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用10000万元，2024年4月17日全部归还[21] - 2024年4月19日同意用不超8500万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用5000万元，2024年6月5日归还500万元，2025年4月17日归还4500万元[22] - 2024年4月19日同意用不超10000万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金现金管理，追认3500万元首次公开发行股票闲置募集资金现金管理，6月5日赎回含利息共35102947.39元[23][24] - 2024年4 - 6月，公司用3500万元首次公开发行股票闲置募集资金投资信银理财产品，年化收益率3.82%，收益10.29万元[25] - 截至2023年4月25日，公司以自筹资金预先投入公开发行可转换公司债券募投项目19717361.41元，2023年4月27日同意用募集资金置换[31] - 2023年4月27日公司同意用不超30000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用30000万元，2024年4月17日全部归还[32] - 2024年4月19日公司同意用不超28000万元闲置募集资金补充流动资金，实际使用28000万元，2025年4月17日全部归还[33] - 2024年4月19日公司同意用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未购买理财产品[34] 项目调整 - 2024年6 - 7月，公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金（含利息）1047.76万元永久补充流动资金[28] - 2024年5月同意终止“TOCF光学膜扩产项目”并补充流动资金，“功能性聚烯烃热熔胶扩产项目”延期至2025年12月；12月同意“研发中心建设项目”延期至2026年6月[29] - 2024年12月23日公司同意将“太阳能电池封装胶膜扩产项目”完成时间由2025年3月延期至2026年6月[38] - 2024年5月13日公司同意终止“TOCF光学膜扩产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[40] 审核意见 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[42] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[44] 项目投入进度与效益 - 首次公开发行股票募集资金总额为52,245.71万元，本年度投入187.20万元，已累计投入40,412.08万元，投入进度77.35%[51] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额为51,308.85万元，本年度投入873.78万元，已累计投入21,749.41万元，投入进度42.39%[56] - 首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为4,609.08万元，比例为8.82%[51] - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目承诺投资4,787.02万元，截至期末累计投入1,770.33万元，投入进度36.98%[51] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目承诺投资5,620.00万元，本年度投入29.49万元，截至期末累计投入4,585.43万元，投入进度81.59%，本年度实现效益3,274.23万元[51] - 光学膜扩产项目已终止，承诺投资7,253.69万元，截至期末累计投入2,673.86万元，投入进度36.86%[51] - 研发中心建设项目承诺投资4,585.00万元，本年度投入157.71万元，截至期末累计投入1,382.46万元，投入进度30.15%[51] - 首次公开发行股票补充流动资金承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.00万元，投入进度100.00%[51] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目承诺投资35,929.90万元，本年度投入873.78万元，截至期末累计投入6,370.46万元，投入进度17.73%[56] - 公开发行可转换公司债券补充流动资金承诺投资15,378.95万元，截至期末累计投入15,378.95万元，投入进度100.00%[56] 其他资金情况 - 公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金19,717,361.41元[57] - 报告期内公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为28,000万元[57] - 报告期内公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品[57] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用[57]