交易概述 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[2] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有4家，募集配套资金特定投资者不超35名[2] - 公司拟购买金南磁材100%股权，预计构成重大资产重组，构成关联交易但不构成重组上市[20][28][29][30] 交易数据 - 发行股份购买资产发行价格33.98元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 拟募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，股份发行数量不超发行股份购买资产完成后公司总股本的30%[26][27] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31] 业绩情况 - 金南磁材2024年营收5亿元，净利润8000万元[36] - 预计合并后上市公司年营收从8.86亿元升至13.86亿元，净利润从1.45亿元升至2.25亿元[36] - 公司2024年营业收入88,639.26万元，净利润14,625.53万元[145] 公司与标的公司股权 - 截至2024年12月31日，公司控股股东持股36,525,000股，占比34.81%，实际控制人汪小明持有控股股东73.60%股权[130][131][132] - 金南磁材注册资本2000万元，圣慈科技等4家股东出资比例分别为50.00%、24.00%、15.00%、11.00%[169][172][173] - 汪小明持有圣慈科技54.00%的出资份额，持有广州易上6.67%股份，持有金诚莱1.55%股份[174] 产品与技术 - 金南磁材参与编制1项国家标准和3项团体标准，11项新产品获“广东省高新技术产品”认定[67][175] - 新莱福高性能钐铁氮粉体与金南磁材注塑磁体业务可深度协同[70] - 新莱福自研超细软磁粉体与金南磁材结合可实现软磁产品线全频谱覆盖[72] 协同优势 - 双方合并后可通过原材料集中采购与仓储物流整合实现全链条降本增效[76] - 客户群相似可共享销售渠道，提升市场渗透率[77] - 研发平台融合可形成从材料到产品的全链条研发优势[81] 审批与风险 - 本次交易已通过上市公司第二届董事会第十一次会议审议，尚需多项审批程序[37][38] - 交易存在审批、股市波动、不可抗力等风险[57][62][63] - 标的公司存在宏观经济及行业周期波动、市场竞争、人才流失等风险[58][59][61]