可转债发行 - 2023年3月29日募集资金净额96,301.58万元到账，4月18日上市交易[5] - 存续期限为2023年3月23日至2029年3月22日，按面值100元发行[8] - 票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.40%、0.80%、1.50%、2.30%、3.00%[9] - 初始转股价格为14.92元/股，股份变化时按公式调整[13][14] - 发行总额97,500.00万元，发行数量975.00万张[7] - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期利息）[18] 可转债条款 - 转股期限自2023年3月29日起满六个月后首个交易日至到期日[12] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权下调转股价格[16] - 转股数量Q=V/P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[17] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[19] - 最后两计息年度内，连续三十日收盘低于当期转股价格70%，持有人有权回售[20] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[21] 发行相关 - 发行时A股总股本404427654股，原股东可优先配售约9749941张，占总额99.9994%[24][26] - 原股东按每股配售2.4108元可转债计算可配售金额，按100元/张转换张数[23][26] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，不足部分保荐机构包销[23] - 原股东优先认购时间为2023年3月23日9:15 - 15:00，逾期放弃[27] 资金用途 - 募集资金投入金融业云服务解决方案升级项目39,506.34万元、数字金融应用研发项目39,500.26万元、补充流动资金18,493.40万元[31][32] 股东认购与减持 - 控股股东及一致行动人合计认购3,571,744张，占总量36.63%，欧阳建平占21.79%，皓宏智业占14.85%[33] - 2025年2月25日至3月31日，欧阳建平减持151,530张，占总量1.55%[34][35] 股份回购 - 拟用5,000 - 10,000万元回购股份注销减资，预计回购2,039,152 - 4,078,303股，占比0.44% - 0.88%[36] - 截至2025年3月31日，累计回购3,000,200股，占比0.65%，支付50,735,302元[38] 债券持有人会议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可书面提议召开会议[29] - 会议决议须经出席并有表决权的持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[30] - 董事会应在提议30日内召开会议，并于会前15日公告通知[29]