股本与募资 - 本次发行前总股本为103,864,609股，发行上限数量为21,598,272股，募集资金总额上限为40,000.00万元[2][3] 业绩情况 - 2024年1 - 9月，公司未经审计的归属于上市公司股东的净利润为9,048.71万元，扣非后为7,199.88万元[3] - 2024年度业绩按2024年1 - 9月业绩数据年化后测算，扣非前后归属于上市公司股东的净利润分别为12,064.94万元和9,599.84万元[3] 业绩假设 - 假设2025年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润相比2024年度分别有下降10%、持平、增长10%三种情况[3] 不同情形业绩 - 2025年净利润下降10%时，归属于母公司股东净利润为10,858.45万元，扣非后为8,639.85万元，发行后基本每股收益0.95元/股，扣非后基本每股收益0.75元/股[4][5] - 2025年净利润持平时，归属于母公司股东净利润为12,064.94万元，扣非后为9,599.84万元，发行后基本每股收益1.05元/股，扣非后基本每股收益0.84元/股[5] - 2025年净利润上升10%时，归属于母公司股东净利润为13,271.44万元，扣非后为10,559.82万元，发行后基本每股收益1.16元/股，扣非后基本每股收益0.92元/股[5] 发行影响 - 本次发行对公司2025年度每股收益有一定摊薄影响[6] - 本次向特定对象发行股票完成后，存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[7] 资金用途与管理 - 本次发行募集资金扣除费用后将全部用于补充流动资金，业务范围保持不变[10] - 公司制订《募集资金管理制度》，向特定对象发行股票募集资金将专项账户管理并签三方监管协议[11] 未来规划 - 公司向特定对象发行股票完成后将优化资源配置，扩展业务规模，开拓新业务类型[11] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使权利[12] 股东与高管承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺、履行填补回报措施[13] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[14] - 公司董事、高级管理人员的薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 若公司实施股权激励计划，方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员违反承诺愿承担补偿责任[13][14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月5日[15]