并购与投资 - 公司拟购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%的股份[3] - 2024年12月13日公司以6700万元对南昌英力增资，增资后持股80%[92] - 2024年3月19日公司以900万美元对美国英力增资，增资后持股100%不变[92] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过25,719.7050万元[10] - 募集配套资金不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%[10] - 用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%[10] 股份发行 - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%[23] - 募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值为1元/股，上市地点为深圳证券交易所[40] - 募集配套资金发行拟采用竞价方式向不超过35名特定对象发行[42] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] 交易相关 - 本次交易预计不构成重大资产重组，交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市[64][66] - 公司拟与多家交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》[69] - 本次交易符合多项规定，相关主体不存在特定内幕交易及违规受罚情形[72][75][78] 其他 - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌[99] - 剔除大盘和同行业板块因素影响后，交易首次公告日前20个交易日内股价累计涨跌幅未超20%[99]