交易方案 - 公司拟向19名交易对方购买优特利77.9385%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金[14] - 发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为17.9863元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[20] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%，总额不超过购买资产交易价格的100%[22] 交易进展 - 本次交易已通过上市公司第三届董事会第七次会议审议，取得控股股东等原则性同意，交易对方履行内部授权或批准，各方签署《资产购买协议》[35][36] - 本次交易尚需公司董事会、股东大会，交易对方股东会或相应权力机构审议，深交所审核并经中国证监会同意注册等[37] 交易影响 - 本次交易预计不构成重大资产重组、关联交易和重组上市[23][24][25] - 本次交易有助于公司深耕笔记本电脑主业，提升储能领域关键技术能力[31] 市场数据 - 2024年全球笔记本电脑出货量2.037亿台，较2023年增长5%[74] - 2024年Q4全球PC出货量6890万台，较2023年同比增长1.8%；2024年全球PC出货量2.627亿台，较2023年增长1%[78] - 2024年联想出货量6180万台，同比增长4.7%，市场份额23.5%；惠普出货量5300万台，同比增长0.1%，市场份额20.2%；戴尔出货量3910万台，同比下滑2.2%，市场份额14.9%；苹果出货量2290万台，同比增长4.5%，市场份额8.7%；华硕出货量1790万台，同比增长6.4%，市场份额6.8%[78] 技术与合作 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有已授权专利228项[79] - 优特利85度车规级聚合物锂电池技术可迁移至笔记本电脑场景[75] - 英力股份结构件模组与优特利高倍率快充电池（支持1C充电倍率）形成组合方案[76] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易等被暂停、中止或取消[48] - 本次交易需满足多项条件，获批存在不确定性[51] - 标的公司审计、评估未完成，财务数据可能与预案差异较大[52] - 交易存在方案调整或变更风险，受市场环境和监管要求影响[54][55] - 募集配套资金可能无法实施或金额低于预期，影响交易及公司财务状况[56] - 交易可能摊薄上市公司即期回报，因总股本将增加[57] - 交易完成后业务整合若未达预期，会影响标的公司经营和股东利益[58] - 标的公司面临市场竞争加剧风险，成熟产品产业链毛利率可能下降[59][60] - 标的公司原材料占营业成本比重高，价格波动会影响经营业绩[61]