交易概况 - 公司拟收购天一恩华96.9628%股权，交易完成后将成控股子公司[19][79] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为周昊阳、毕菱志等19名[1] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者[1][19] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[19][29][30] 交易价格与股份 - 发行股份购买资产定价基准日为第十一届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格15.16元/股[23][84] - 周昊阳交易股份数量为62,008,229股，股权比例47.8285%；毕菱志交易股份数量为55,982,001股，股权比例43.1803%[21] - 本次拟募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过发行后总股本的30%[25][81][96] 业绩与财务数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入67,275.22万元，2023年为173,498.90万元[137] - 2024年1 - 9月净利润 - 1,859.00万元，2023年为3,736.84万元[137] - 2024年1 - 9月天一恩华营业收入41,719.59万元，2023年为60,035.17万元[181] - 2024年1 - 9月天一恩华净利润9,926.27万元，2023年为10,084.42万元[181] 风险与展望 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估及方案调整等风险[188][189][190][192] - 金融等领域信息化、数字化投资规模增长，市场需求和行业规模扩大[197] - 市场新厂商涌现，客户需求变化快，公司需拓展新客户[197] - 技术更新及产品迭代快，公司需把握技术趋势[198] 其他要点 - 持股5%以上股东计划于2025年3月13日至6月12日减持不超1000000股[41][116] - 交易已获第一大股东等同意，经董事会、监事会审议通过[38] - 交易尚需完成审计评估，经董事会、监事会、股东大会审议，获深交所审核和证监会注册[39][40]