市场扩张和并购 - 公司拟向19名交易对方购买仁和环境63%股权，完成后成控股子公司[9] - 标的公司过渡期内已完成4亿元现金分红[20] - 本次交易标的资产为仁和环境63%股权，已全部过户登记至公司名下[41] 资金募集 - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金，不超76,828.17万元，发行股份数量不超发行后股本30%[9] - 募集配套资金发行股份每股面值为1.00元[25] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[26] - 募集配套资金发行对象认购股份锁定期为6个月[28] - 募集配套资金用于补充流动资金的比例不超交易对价25%或募集资金总额50%[30] - 募集配套资金发行股份上市地点为深圳证券交易所[31] 股份发行 - 发行股份购买资产的股票为A股，每股面值1元[10] - 发行股份价格不得低于市场参考价80%，原发行价16.36元/股，是定价基准日前20个交易日均价98%[11][12] - 2022年度利润分配后发行价调为15.46元/股，2023年度利润分配后调为14.56元/股[13][15] - 定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为13.36、13.08、12.99元/股[14] - 本次购买资产项下发行股份数量为105,615,853股[16] 交易作价 - 交易对方合计交易作价219,681.00万元，股份对价153,776.70万元，现金对价65,904.30万元[18] - 部分交易对方股份锁定期为12个月，部分为24个月[19] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2023 - 2027年度，承诺净利润合计不低于219,823.98万元[23] - 2023 - 2027各年度承诺净利润分别不低于41,231.26、41,632.15、43,608.92、45,826.81、47,524.84万元[23] 后续事项 - 本次交易已履行全部所需决策及审批程序[40] - 公司尚需办理新增股份登记和上市手续[42] - 公司需在规定期限内完成发行股份募集配套资金事宜[42] - 公司需向交易对方支付现金交易对价[42] - 公司需办理注册资本变更、公司章程修订等变更登记手续[42] - 交易各方需确定过渡期内标的资产损益并执行相关约定[42]