股权交易 - 公司拟向赫力昂（中国）和Haleon CH SARL分别转让天津史克4.6%和7.4%股权[2][3] - 转让完成后公司不再持有天津史克股权[2][3] - 天津史克转让后赫力昂（英国）持股55%，赫力昂（中国）持股37.6%，Haleon CH SARL持股7.4%[9] - 2025年4月14日董事会全票通过转让天津史克12%股权议案[3] - 交易未构成关联交易和重大资产重组，尚需股东大会审议及各方有权机构批准[2][3] 交易价格与收益 - 交易价格分别为6.22亿元和10.01亿元，总和16.23亿元[2][3][34] - 交易预计影响当期投资收益约15.4亿元[2][3][34] - 预计增加交易发生会计年度所得税后净利润约13亿元[34] - 交易价格相比资产评估价值有35%溢价[13][34] 公司数据 - 2024年末赫力昂（中国）资产总额832,985.61万元，负债总额617,329.01万元，资产净额215,656.60万元[4][5] - 2024年度赫力昂（中国）营业收入152,767.45万元，营业利润11,866.42万元，利润总额16,554.09万元，净利润29,129.30万元[5] - 2023年末Haleon CH SARL资产总额1,981,034千瑞士法郎，负债总额398,491千瑞士法郎，资产净额1,582,543千瑞士法郎[7] - 2023年度Haleon CH SARL营业收入1,793,071千瑞士法郎，营业利润319,736千瑞士法郎，利润总额559,982千瑞士法郎，净利润494,818千瑞士法郎[7] - 2024年12月31日天津史克资产总额275,268.07万元，负债总额168,093.97万元，资产净额107,174.09万元[10] - 2024年度天津史克营业收入355,885.73万元，营业利润95,275.00万元，利润总额95,025.82万元，净利润71,095.95万元[10] - 2024年12月31日天津史克股东全部权益评估价值为998,706.44万元，增值率831.85%[13] 交易条款 - 目标公司经营期限延长至2045年6月30日[19] - 受让方对股权转让款承担连带支付义务[24] - 若截至2025年6月30日前15个工作日市监局登记未完成，各方应完成相关登记和备案[25] - 受让方逾期未足额支付股权转让款，每日支付逾期未付款项万分之五滞纳金[28] - 协议因第7.3条被单方面终止，违约方支付标的股权相关股权转让款20%违约金[28] - 受让方审阅文件后一次性全额支付股权转让款[21] - 交付文件在转让方收到款项时释放，交割完成[22][23] - 先决条件满足后各方完成市监局登记和FDI登记[24] - 经修订的目标公司章程生效后，按其规定执行治理架构[25] - 协议可因先决条件未达成、协商一致或违约等情形终止[27][28] - 受让方未足额支付股权转让款超30日构成违约[29] - 违约方可补救情况下，未在60日内纠正违约构成违约[29] - 守约方收到转让方支付请求通知，应在10个工作日内支付应付金额[31] - 第三名仲裁员由另两名仲裁员在14日内指定[32] - 赫力昂中国和/或Haleon CH SARL承担的违约责任金额最高不超目标公司12%股权的相关股权转让款[30] - 转让方对赫力昂中国承担的责任金额最高不超其股权转让款，对Haleon CH SARL承担的责任金额最高不超其股权转让款[30]