公司基本信息 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[18] - 中国电子直接持有上市公司17.51%的股份，间接控制29.72%的股份，合计控制47.23%的股份[65] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份493,195,423股，占比43.34%；发行后834,583,193股，占比56.42%[19] - 截至2024年9月30日，前10名股东合计持股715,833,711股，占总股本比例62.91%[19] 融资与分红 - 上市以来截至2024年9月30日，融资净额合计133,190.52万元[20] - 2023年现金分红金额12,517.55万元，占净利润比例37.97%[22] - 最近三年累计现金分红33,008.67万元，与年均可分配利润之比为186.98%[22] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业总收入4,842,168.32万元，净利润3,254.09万元[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 236,315.20万元[27] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 42,619.74万元，期末余额753,997.96万元[27] - 2024年1 - 9月流动比率为1.20倍，速动比率为0.57倍，资产负债率为82.56%[28] - 2024年1 - 9月毛利率为9.13%，应收账款周转率为5.43次，存货周转率为2.50次[28] - 2024年1 - 9月每股净资产为5.32元/股，每股经营活动现金流量为 - 2.08元/股[28] - 2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.11元/股，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 - 5.43%[28][29] 报告期业绩 - 报告期各期公司营业收入分别为4270363.58万元、5105192.11万元、5628371.86万元和4842168.32万元[75] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为36223.19万元、 - 16225.47万元、32964.12万元和 - 12661.45万元[75] - 报告期各期归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润分别为33970.50万元、 - 27088.88万元、6858.30万元和 - 34115.27万元[75] - 2021 - 2023年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 25546.26万元、 - 90362.36万元和 - 65894.13万元[76] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.16%、10.21%、10.11%和8.51%[76] 运营型云项目 - 报告期各期，运营型云项目营业收入分别为5,582.98万元、8,960.49万元、12,123.94万元和7,035.15万元，毛利率分别为48.68%、40.12%、36.48%、9.75%[94] - 募投实施后，未来三年运营型云项目营业收入预计达21,672.32万元、44,874.45万元、59,832.59万元，预计平均毛利率为27.22%[94] - 运营型云项目建成后预计毛利率为28.37%[98] 募投项目 - 募投项目总投资额为510,547.82万元，拟募集资金规模为250,000.00万元，资金缺口为260,547.82万元[96][97] 应收账款与坏账 - 截至报告期末发行人应收账款账面价值为1278215.48万元，合同资产账面价值为2722820.72万元[78] - 报告期各期末，应收账款账龄1年以上比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.42%[104] - 报告期各期，应收账款周转率分别为4.46次、4.94次、5.31次和5.43次[104] - 报告期各期末，按预期信用损失计提应收账款坏账准备金额分别为97,791.73万元、126,786.41万元、141,152.65万元和158,157.21万元，计提比例分别为8.88%、11.08%、11.37%和11.01%[104] 资产负债与存货 - 报告期各期末公司资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和82.56%，略高于同行业可比公司[105] - 报告期各期末公司合同资产账面价值分别为1,235,504.55万元、1,755,678.62万元、1,743,519.09万元和2,722,820.72万元，减值准备分别为7,966.87万元、13,392.11万元、28,443.41万元和41,333.26万元[106] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为98,972.81万元、112,390.74万元、92,347.37万元和140,559.32万元，占流动资产比例分别为2.88%、2.66%、2.05%和2.57%[108] - 报告期各期末公司存货跌价准备金额分别为666.71万元、1,396.94万元、2,365.73万元和2,463.84万元，占各期末存货余额比例分别为0.67%、1.23%、2.50%和1.72%[108] - 报告期各期公司存货周转率分别为3.46次、2.79次、2.70次和2.50次，呈现下降趋势[108] 关联交易与预付款项 - 报告期内公司向关联方采购商品及接受劳务占当期营业成本比例分别为0.99%、0.64%、0.39%和0.12%[109] - 报告期内公司向关联方销售商品及提供劳务占当期营业收入比例分别为1.03%、1.00%、0.73%和0.31%[109] - 报告期各期末公司预付款项分别为136,599.97万元、174,709.54万元、297,395.89万元和162,219.91万元，占流动资产比重分别为3.97%、4.13%、6.61%和2.97%[110] 发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名（含）[39][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[60] - 发行对象所认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[64] - 本次发行股份为境内上市A股，每股面值1元，同股同权，发行价格将溢价[54] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》规定[55] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过341,387,770股（含本数）[66][67] - 本次募集资金补充流动资金等非资本性支出比例不超总额30%[70] - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[91] 项目进程 - 项目立项于2023年8月11日得到保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意[33] - 2023年8月28日至9月1日，投行委质控部对项目进行现场核查，9月6日出具项目质量控制报告[34] - 2023年11月28日至11月30日，投行委质控部对项目进行非现场核查，11月30日出具第二次项目质量控制报告[34][35] - 2023年9月14日和12月7日内核委员会分别召开内核会议审议项目，均审议通过并同意推荐[36] - 本次向特定对象发行方案经2023年8月22日九届十九次董事会、2023年11月21日九届二十二次董事会审议通过[50] - 2024年8月26日，九届三十一次董事会审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[50] - 2023年9月13日，2023年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[51] - 2024年9月12日，2024年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议及授权有效期的议案[52] - 中国电子已批准本次向特定对象发行股票方案，深交所已审核通过本次发行[53] 风险提示 - 公司面临宏观经济形势波动、产业政策调整、市场竞争加剧等市场风险[71][72][74] - 公司存在经营业绩波动或下滑、技术迭代、关键核心技术泄密及被侵权等业务和经营风险[75][79][80] 未来展望 - 本次向特定对象发行募投项目实施后有助于公司扩大经营规模，改善财务状况，增强抗风险能力[114]