发行流程 - 2024年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过向特定对象发行股票授权议案[8] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过向特定对象发行股票授权议案[8] - 2024年8月24日第三届董事会第十四次会议审议通过多项与本次发行相关议案[9] - 2024年9月13日2024年第二次临时股东大会审议通过三项与本次发行相关议案[9] - 2025年1月11日第四届董事会第三次会议审议通过多项与本次发行有关议案[10] - 2025年2月12日深交所审核通过后向中国证监会提交本次发行注册申请[12] - 2025年3月5日收到中国证监会同意本次发行的注册批复[12] 认购情况 - 2024年12月30 - 31日主承销商向342名特定对象发送认购邀请文件[13] - 2025年1月3 - 6日主承销商向344名对象发送追加认购邀请文件[14] - 2025年1月3日9:00 - 12:00主承销商收到13份《申购报价单》及相关材料[16] - 追加认购阶段主承销商收到5份《追加认购报价单》[19] - 5名追加认购投资者申购金额分别为诺德基金150万元、李娇云100万元、王淑娟420万元、戴江华1250万元、孙运亮210万元[21] 发行结果 - 本次发行价格为14.38元/股，发行股数为13698824股，募集资金总额为196989089.12元[22] - 本次发行对象最终确定为16名[23] - 发行人已与16名发行对象签署《股份认购协议》[25] - 2025年3月11日主承销商及发行人发送《缴款通知书》[26] - 截至2025年3月13日17:00主承销商指定账户收到认购资金196989089.12元[27] - 发行人实际募集资金净额为195116423.80元，计入股本13698824.00元，计入资本公积181417599.80元[28] 合规情况 - 本次发行的文件合法有效，发行过程符合规定，结果公平公正[29] - 本次发行票风险等级为R3级，16名认购对象投资者分类及风险承受能力与发行风险等级均匹配[31] - 8名自然人投资者无需进行私募基金管理人登记和私募基金备案[32][33] - 2家公司法人无需进行私募基金管理人登记和私募基金备案[33] - 2家基金公司的资产管理计划已完成在中国证券投资基金业协会的备案[33] - 北京益安资本管理有限公司4支私募基金已完成在中国证券投资基金业协会的登记和备案[34] - 本次发行对象不包括发行人和主承销商相关关联方[35] - 认购对象承诺认购款资金来源合法，无保底保收益等情形[35] - 本次发行的认购对象具备主体资格，未超过35名[36][37][38] - 发行人本次发行取得必要批准和授权，发行过程合规，结果公平公正[38] - 法律意见书经签字盖章生效，正本一式三份[38]