业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为4,842,168.32万元，2023年度为5,628,371.86万元[15] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 12,661.45万元，2023年度为32,964.12万元[15] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 236,315.20万元，2023年为65,530.80万元[15] - 2024年9月30日资产总计为6,580,475.72万元，2023年12月31日为5,651,838.79万元[15] - 2024年1-9月流动比率1.20倍，速动比率0.57倍，资产负债率82.56%，毛利率9.13%[16] 业务板块数据 - 2021 - 2023年公司数字与信息服务业务板块归母净利润分别为 - 25546.26万元、 - 90362.36万元和 - 65894.13万元[23] - 报告期各期公司高科技产业工程服务业务毛利率分别为10.16%、10.21%、10.11%和8.51%[23] 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账龄1年以上比例分别为30.02%、35.25%、33.22%和27.42%[50] - 报告期各期末，公司应收账款周转率分别为4.46次、4.94次、5.31次和5.43次[50] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为78.51%、80.84%、78.99%和82.56%[52] 募投项目 - 本次发行股票数量不超过341,387,770股，募集资金总额不超过250,000.00万元[38] - 募投项目总投资额为510,547.82万元，资金缺口为260,547.82万元[42] - 运营型云项目建成后预计毛利率为28.37%[43] 风险提示 - 公司面临宏观经济形势波动、产业政策调整、市场竞争加剧等市场风险[18][19][20] - 公司存在经营业绩波动或下滑、技术迭代、关键核心技术泄密及被侵权等业务和经营风险[22][26][27] 发行相关 - 本次向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票[37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[63] - 本次发行决议有效期延长至2025年9月12日[73] 公司基本信息 - 公司注册资本为113,795.9234万元人民币[11] - 公司主营业务涵盖数字与信息服务和产业服务两大板块[89] - 公司归属于“E建筑业”下的“49建筑安装业”[89] 保荐相关 - 中信建投证券作为保荐人，认为发行符合相关规定[94] - 保荐代表人是黄多和孙明轩[96] - 项目协办人是尹一凡[96]