股权结构 - 截至2024年9月30日，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰分别持有公司20.97%、7.53%、3.29%、1.33%股份，合计持有33.11%[10] - 杨涛等四人持有公司股票被质押股数占其持有公司股份比例分别为51.43%、61.97%、64.28%、0.00%，合计质押股数占合计持有公司股份的53.04%[10] - 截至回复出具日，杨涛等四人通过一致行动协议合计拥有发行人32.60%的表决权[16] 发行情况 - 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过59,599.46万元，湖北聚势认购上限金额39,732.98万元，杨涛认购上限金额为19,866.4万元[10] - 本次发行拟用湖北聚势认购股份，发行后一致行动关系不变[16] - 杨涛等四人参与发行目的是注入流动资金、增加持股比例，暂无后续增持或减持计划[16] - 本次发行将提升实际控制人持股比例，有助于稳定控制权[16] - 发行对象承诺认购股份36个月内不转让，免于发出收购要约[34] 财务状况 - 截至2024年9月末，公司货币资金21,264.47万元，仅覆盖短期借款与一年内到期非流动负债之和的17.88%[35] - 2024年9月末公司资产负债率72.87%，高于可比公司平均值37.32%[36] - 2021 - 2024年9月末公司资产负债率分别为50.95%、58.98%、68.06%、72.87%，呈上升趋势[38] - 本次发行完成后，公司2024年9月末资产负债率将由72.87%降至65.04%[39] - 2024 - 2026年公司预计营业收入分别为198,546.65万元、238,255.98万元、285,907.17万元，年均增长率20%[43][44] - 2021 - 2023年公司营业收入复合增长率为29.16%[43][44] 项目进展 - 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目投资总额200000.00万元，截至2024年9月末已投入149254.30万元，资金缺口50745.70万元[53] - 截至2024年12月31日，“新增电子特气及电子化学品项目”已累计投入65,638.65万元（未经审计）[74] - 新增电子特气及电子化学品项目中电子特气二期、三期相关资产已于2024年9月转固，电子材料一期预计2025年6月达到预定可使用状态[75][78] - 鄂西北气体营运中心项目累计效益完成率为60.89%，液氮价格和电价影响使完成率提高[72][73] 客户销售 - 2024年1 - 9月前五大客户销售总额28396.24，占比23.81%[86] - 2024年1 - 9月发行人终端客户主营业务收入74604.53万元，占比64.81%；贸易型客户收入40505.50万元，占比35.19%[113] - 公司通过贸易商销售液氨和液化天然气，采用先款后货结算，信用风险低[114] 往来款项 - 截至2025年2月28日，公司与多个客户2024年9月30日等往来款项大多已结清[145][150][153][155][157][160][163][164][166] - 2024年9月30日前五大预付对象期末余额合计7401.57万元，2023年12月31日为7088.23万元[170][171] 固定资产与租赁 - 截至2024年9月30日，固定资产中部分资产账面价值用于借款抵押或融资租赁[187] - 截至2024年9月30日，在建工程账面价值95772.47万元用于借款抵押或融资租赁[187] - 按整体折旧年限15年，残值率5%模拟测算，在建工程全部转固后预计每年增加折旧金额11,767.21万元[200] - 公司有多笔设备租赁合同，租赁期和合同金额不同[197]