发行基本情况 - 发行股票数量不超654,231,097股，最终发行357,085,801股[10][11] - 募集资金总额不超470,282.00万元，最终募集4,702,819,999.17元，净额4,679,236,514.71元[10][17] - 发行底价9.47元/股，最终发行价格13.17元/股，比率为139.07%[12] - 发行对象最终确定为3家，均现金认购[15] 发行时间节点 - 2023年7月14日董事会审议通过发行议案[18] - 2024年11月7日经上交所审核通过，11月9日公告[38] - 2024年12月5日获证监会同意注册，12月14日公告[40] - 2025年3月3日报送发行文件并启动发行[22] - 2025年3月6日发送《认购邀请书》，收到《申购报价单》[23][25] - 2025年3月11日发行股票，主承销商收款[36] - 截至2025年3月12日，完成发行及资金募集[37] 发行对象情况 - 新通产认购75,930,144股，金额999,999,996.48元，限售18个月[15] - 江苏云杉资本认购242,976,461股，金额3,199,999,991.37元，限售6个月[15] - 安徽皖通高速认购38,179,196股，金额502,820,011.32元，限售6个月[15] - 3家投资者均为B类专业投资者，产品风险等级匹配[30] - 3家均非私募投资基金或计划，无需备案[31] - 新通产认购资金源于自有资金[33] 发行合规情况 - 发行已获必要授权，过程合法有效[41] - 发行对认购对象选择及结果公平公正[42] - 询价获配对象无关联方参与[43] - 公司未做保底保收益承诺等[44] - 缴款及验资等程序合规[37]