市场扩张和并购 - 公司拟购买水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻100%出资份额[13] 融资情况 - 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，拟募集资金总额2.14亿元[13][22] - 发行股票数量为1303.2886万股，发行价格16.42元/股，募集资金净额2.039201276亿元[19] - 2025年2月27日向10家发行对象发出缴款通知书，发行对象已足额缴纳认购款项[17] - 截至2025年3月4日，东方证券收到认购款2.1399999812亿元[19] 发行过程 - 2025年2月24日向186家投资者发送认购邀请书，至2月27日新增7名投资者[31] - 2月27日9:00 - 12:00收到26名认购对象递交的有效《申购报价单》[33] - 发行对象最终确定为10家，获配股份限售期6个月[27] 发行对象获配情况 - 大成基金管理有限公司获配数量为2,588,310股，获配金额为4250.01万元[38] - 中泰证券（上海）资产管理有限公司获配数量为1,887,941股，获配金额为3100万元[38] - 诺德基金管理有限公司获配数量为1,674,786股，获配金额为2750万元[38] - 杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）获配数量为1,522,533股，获配金额为2500万元[38] - 瑞众人寿保险有限责任公司获配数量为1,218,026股，获配金额为2000万元[38] - 财通基金管理有限公司获配数量为1,096,224股，获配金额为1800万元[38] - 华泰优颐股票专项型养老金产品和华泰优选三号股票型养老金产品获配数量均为913,520股，获配金额均为1500万元[38] - 华夏基金管理有限公司和广发证券股份有限公司获配数量均为609,013股，获配金额均为1000万元[38] 发行相关条件 - 发行价格16.42元/股，相当于发行底价14.92元/股的110.05%[25] - 发行股数超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[24] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[21] - 本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在上交所科创板上市[20][30] 合规情况 - 本次交易已通过公司多届董事会、监事会会议审议等一系列流程[16] - 发行对象无发行人和主承销商关联方参与认购情形[55] - 本次发行不存在发行人及相关方对发行对象保底收益等损害公司利益情形[56] - 本次发行最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[57] - 华夏、大成等公司管理的相关产品已按规定完成备案或无需备案[58] - 杭州行远富兴股权投资合伙企业已完成私募投资基金备案[59] - 10名发行对象均符合投资者适当性管理要求[63] 股权结构变化 - 截至2025年2月17日，公司总股本264,852,529股，前十名股东合计持股160,381,216股，占比60.55%[68] - 假设发行新增股份完成登记，前十名股东合计持股占比降至57.71%[69][70] - 发行前有限售条件股份16,398,994股，占比6.19%；发行后增至29,431,880股，占比10.59%[71] - 发行前无限售条件股份248,453,535股，占比93.81%；发行后占比89.41%[71] 发行影响 - 发行完成后，公司注册资本、股份总数将变化，将修订公司章程相关条款[72] - 发行完成后，公司总资产、净资产规模将增加[73] - 发行募集资金扣除费用后拟用于支付交易现金对价，主营业务无重大变化[74][75] - 发行前后，公司董事、监事等人员无变动[77] - 发行不会增加公司与实控人及其关联方的同业竞争，关联交易无重大变化[78] 审核与确认 - 本次发行已取得法律法规所需全部必要批准和授权，具备实施法定条件[81] - 独立财务顾问核查确认发行情况报告书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[83] - 法律顾问确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容无异议[86] - 审计机构确认发行情况报告书与相关报告无矛盾，对引用内容无异议[89] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，对引用内容无异议[91] 备查信息 - 备查文件包括中国证监会核准批复文件、重组报告书等[93] - 查阅地点为上海市嘉定区嘉定工业汇荣路385号[94] - 查阅电话为021 - 58266088[94] - 查阅联系人是David Fan（范湘龙）、王倩[94] - 查阅时间为工作日9：00 - 11:00，15:00 - 17:00[94]