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三友医疗(688085) - 东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金发行过程及认购对象合规性的报告
三友医疗三友医疗(SH:688085)2025-03-13 11:45

发行基本信息 - 本次发行A股,每股面值1.00元[2] - 定价基准日为2025年2月25日,发行价不低于14.92元/股[3] - 最终发行价16.42元/股,与发行底价比率110.05%[4] 发行数量与对象 - 发行股票数量13,032,886股,超拟发行上限70%[5] - 发行对象10名,均现金认购并签合同[6] 募集资金情况 - 募集资金总额213,999,988.12元,净额203,920,127.60元[7][8] - 募集资金净额中注册资本13,032,886.00元,资本溢价190,887,241.60元[31] 审批与认购情况 - 2024年12月30日上交所重组委审议通过,2025年1月17日证监会同意注册[11] - 2025年2月27日主承销商收到26份申购报价单[16] - 截至2025年3月4日主承销商收到10家认购款213,999,988.12元[30] 其他信息 - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[9] - 本次发行风险等级为R4级,C4及以上投资者可认购[25]