发行情况 - 向特定对象发行股票，发行对象为杭州交投集团，价格4.03元/股[8][39] - 发行数量458,182,969股，不超发行前总股本30%[8][40] - 募集资金1,846,477,365.07元，用于补充流动资金和偿还银行贷款[8][43] - 发行尚需上交所审核通过，中国证监会同意注册[58] 股权结构 - 交易前赖振元家族持股491,685,940股，占32.14%，放弃154,389,988股表决权[10][49] - 杭州交投集团受让赖振元家族128,499,668股，占8.40%，已完成[13][52] - 协议转让后赖振元家族持股363,186,272股，占23.74%[14][52] - 发行后杭州交投集团持股586,682,637股，占29.51%，成控股股东[15][54] - 发行后赖振元家族持股363,186,272股，占18.27%[15][54] - 发行后总股本198,794.09万股[16][54] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产5,552,530.60万元，总负债4,396,952.22万元，资产负债率79.19%[32] - 2024年1 - 9月杭州交投集团营收774,852.83万元，净利润56,514.00万元[64] - 2023年度杭州交投集团营收1,044,726.02万元，净利润70,699.59万元[64] - 2023年公司扣非净利润 - 13.56亿元，2024年前三季度 - 3.22亿元[135] - 2024年公司净利润 - 40,000万元至 - 60,000万元，扣非后 - 43,000万元至 - 63,000万元[177] 业务情况 - 2019年联合中标杭大江东储出（2018）1号地块项目，合同额62649.83万元[76] - 2023年子公司签署工程咨询协议，合同价1248.80万元[78] - 2024年出售宣城明宣88.90%股权及债权，价款19522.44万元和28198.77万元[79] - 2024年联合体中标杭州西站枢纽项目，中标价44983.99万元[80] - 2024年子公司联合体中标杭新景高速项目，中标价20939.4421万元[80] 未来展望 - 发行完成后公司资产负债率下降，偿债、盈利能力提升[117][118] - 杭州交投集团承诺三年内转让杭州市交通工程集团有限公司等控制权[70][72] 公司治理 - 发行完成后董事会董事席位调为9名，杭州交投集团可推荐3非独董2独董[111][114] - 维持监事会3名席位，杭州交投集团可推荐2名监事[115] - 发行后3年内总经理由赖振元家族推荐，董事会聘任[115] 利润分配 - 本次交易完成后3年，每年现金分红不少于当年可分配利润20%[111][164] - 最近三年现金累计分配利润6424.98万元[156]