财务数据 - 发行前总股本51.14亿股，发行股数不超15.34亿股，募资不超38亿元[2] - 2024年1 - 9月归母净利润9.34亿元，扣非净利润9.24亿元[4] - 假设2024年归母净利润、扣非净利润分别为12.46亿元和12.32亿元[4] - 2024年基本和稀释每股收益0.2436元/股，扣非后0.2408元/股[7] - 假设2025年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.2377元/股，扣非后0.2350元/股[7] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本和稀释每股收益0.2614元/股，扣非后0.2585元/股[7] - 假设2025年净利润增长20%，发行后基本和稀释每股收益0.2852元/股，扣非后0.2820元/股[7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产规模将增加[2] - 发行可能摊薄即期股东收益，提醒关注风险[10] 业务与资金 - 现有业务以信托和固有业务为主，募资用于补充资本金，提高净资本规模[12] 公司优势 - 硕博学历人才占比居上市公司前列[13] 未来策略 - 搭建全条线研究体系，形成特色产品和服务体系，提升风险管理能力[15] - 参与省内重大项目，优化业务结构，建立全品类资管产品体系，升级资产服务信托[16] - 优化资源配置，向重点业务或机构配置资本，提高盈利水平[17] - 加强全面风险管理体系建设，提高各方面风险管理能力[19] - 严格管理募集资金使用，保证充分有效利用[20] - 保持稳定股东回报政策，完善普通股股东分红机制[21] 人员承诺 - 董事、高管承诺维护公司和全体股东合法权益，履行填补回报措施[22] - 若违反承诺，愿承担补偿责任并接受监管部门处罚[23]