债券发行与上市 - 2024年7月10日发行467.8889万张可转换公司债券，募集资金46788.89万元，净额46066.97万元[4] - 2024年7月26日可转换公司债券在深交所上市，证券代码301081，债券代码123243[5] 转股相关 - 初始转股价格7.58元/股，调整后7.57元/股，自2024年9月25日生效[12][30] - 转股期限为2025年1月16日至2030年7月9日[5] 债券期限与利率 - 债券期限六年，自2024年7月10日至2030年7月9日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] 股本变化 - 公司总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份2024年9月25日上市流通[30] 特殊条款 - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提向下修正方案[34][35] - 期满后五个交易日内，公司按债券面值114%赎回全部未转股债券[38] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股债券[39][40] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售债券[42] - 募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[44]