股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金30,000.00万元，净额用于新型高端一体成型电感建设项目[12] - 发行价格44.63元/股，定价基准日为2024年11月19日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象为12家机构和个人，以现金认购，所认购股票6个月内不得转让[9][12] - 发行相关事项已获股东大会通过、深交所审核通过和证监会注册批复[8] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司注册资本280,955,062元，有限售条件股份占比18.56%，无限售条件股份占比81.44%[36][37][38] - 前十大股东合计持股占比56.14%，控股股东摩码投资持股占比23.20%，实际控制人杜江华合计控制25.31%股份[39][40] 业绩数据 - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[18] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯收入89,610.20万元，占比73.15%[180] - 2024年1 - 9月磁性电感元件收入30,246.57万元，占比24.69%，自2023年第三季度产销量高速增长[180][181] - 2024年1 - 9月金属软磁粉芯产能35,000.00吨，产量29,491.18吨，达产率84.26%，销量28,694.75吨，产销率98.99%[182] 市场环境 - 下游应用需求向高效率、高功率密度发展，带动金属软磁材料需求增长[59] - 未来电感磁性材料行业集中度会不断提升[62] - 国家出台多项鼓励政策支持磁性材料产业发展[63] 产品与技术 - 公司现有芯片电感产品采用自主生产新型金属软磁粉末及独创工艺，已通过多家知名半导体厂商验证测试并量产交付[17] - 公司掌握低氧精炼、气雾化喷嘴等8项核心技术，均为自主研发且处于成熟应用阶段[200] 风险提示 - 公司面临市场竞争、国际贸易、技术和市场优势丧失、市场拓展未达预期等风险[14][15][17] - 金属软磁粉芯下游行业产能扩张和降本增效，会压缩公司该部分产品毛利空间[18] - 市场竞争加剧和AI技术发展，可能使公司一体成型电感产品面临价格下降压力[18] - 本次募投项目若行业政策等出现重大变化，可能影响项目进展或预期效果[19][20] 资产情况 - 截至报告期末，房屋及建筑物、机器设备等固定资产有相应原值、账面价值和成新率[186] - 公司有多宗已取得权属证书的土地及房屋，部分房产正在办理权属证书[187][190] - 截至2024年9月30日，公司及子公司伺服压机、液压机有相应数量、原值、净值和成新率[194] 租赁情况 - 铂科新材、惠州铂科有办公用房、货物储存周转用房租赁情况，部分租赁存在产权及备案问题[196][197]