股票发行 - 发行股票数量9,047,089股，价格26.97元/股，募集资金总额243,999,990.33元，净额237,264,141.27元[4][22] - 新增股票上市数量9,047,089股，时间为2025年1月15日[4] - 本次发行股份自2025年1月15日起六个月内不得转让[5] - 发行定价基准日为2024年9月19日，底价25.93元/股，价格是基准价1.04倍[23] - 拟发行股份9,409,949股，最终发行超拟发行数量70%[24][25] 会议审议 - 2024年4月8日，第五届董事会第七次会议审议通过相关授权议案[15] - 2024年4月29日，2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[15] - 2024年6月7日，第五届董事会第十次会议审议通过多项发行相关议案[15] - 2024年7月16日，2024年第二次临时股东大会审议通过多项议案[16] - 2024年9月12日，第五届董事会第十三次会议审议通过多项发行相关议案[16] 时间节点 - 2024年12月5日发行申请获深交所受理，12月12日报中国证监会注册，12月27日获注册批复[19] - 截至2025年1月6日，4名发行对象全额汇入认购资金[20][27] - 2025年1月7日，扣除保荐承销费后款项划转至公司指定账户[21][28] - 2025年1月9日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[31] 获配对象 - 珠海格金八号股权投资基金获配股数3,707,823股，限售期6个月[22][32] - 铸锋纯钧12号私募证券投资基金获配股数4,186,132股，限售期6个月[22][33] - 诺德基金认购数量40,787股，限售期6个月[35] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例54.24%，数量160,386,036股[46][47] - 2025年1月9日发行后，前十大股东合计持股比例53.53%，数量163,127,687股[48][49] - 发行前林海望持股比例12.50%，发行后降至12.13%[51] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前0.35元/股，发行后0.36元/股；2023年度发行前0.29元/股，发行后0.30元/股[53] - 2024年9月30日流动资产合计109,338.65万元，2023年12月31日为111,417.07万元[55] - 2024年1 - 9月营业收入68,688.06万元，2023年度为79,934.16万元[57] - 2024年9月末流动比率2.86倍，速动比率2.51倍，资产负债率22.99%[60] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.27次，存货周转率4.42次[60] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额9,066.94万元，投资活动净额 - 21,490.02万元[60] - 2023年公司资产总额从119,207.49万元增至164,277.70万元[62] - 2021 - 2023年公司负债总额从56,586.33万元降至39,173.03万元[62] - 2022 - 2023年末公司资产负债率从35.00%降至23.85%[63] 其他 - 公司与华泰联合证券签署2024年度发行股票承销及保荐协议[71] - 肖耿豪拥有投资银行业务6年以上工作经验[71] - 阚傲拥有投资银行4年以上工作经验[72] - 保荐人认为发行符合法规，愿保荐证券上市[73] - 上市公告书日期为2025年1月9日[79]