发行流程 - 2024年4月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过相关授权议案[15] - 2024年4月29日召开2023年年度股东大会，授权董事会办理本次发行事宜[15] - 2024年6月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过与本次发行有关的议案[15] - 2024年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过调整发行方案等议案[15] - 2024年9月26日召开第五届董事会第十四次会议，确认本次发行竞价结果等事项[16] - 2024年12月5日收到深交所受理本次发行申请文件的通知[19] - 2024年12月27日收到中国证监会同意本次发行注册的批复[19] 发行相关数据 - 发行价格确定为26.97元/股，发行数量9,047,089股，募集资金总额243,999,990.33元[26] - 截至2025年1月7日，募集资金扣除发行费用6,735,849.06元后，实际应募集237,264,141.27元[29] - 本次新增注册资本9,047,089.00元，资本公积228,217,052.27元[29] 发行其他事项 - 华泰联合担任本次发行的保荐机构和主承销商[20] - 2024年9月18日收盘后向76名符合条件投资者发送《认购邀请书》等文件[21] - 2024年9月23日9:00 - 12:00收到7家投资者《申购报价单》等文件[24] - 公司与认购对象签署《股份认购协议》，约定认购价格、金额和数量等事项[27] - 2024年12月31日主承销商向获配对象发出《缴款通知书》[28] - 截至2025年1月6日收到认购资金243,999,990.33元[29] - 认购对象均有认购主体资格且未超35名，部分私募基金完成备案[31][33] - 发行对象承诺不包括发行人和主承销商关联方，未接受保底保收益承诺及财务资助等[34] - 信达律师认为发行对象符合相关要求，具备发行对象资格[34] - 发行人本次发行已取得必要批准和授权[35] - 发行涉及的法律文书符合相关规定，合法有效[36] - 发行过程合规，结果公平、公正，符合法律法规规定[36] - 发行人需办理发行对象获配股份登记及注册资本增加工商变更登记手续[36] - 《法律意见书》一式贰份，经签字盖章生效[36]