股权结构 - 2024年12月授予限制性股票后股本增至211,235,000股[5][7] - 截至2024年9月30日，杨涛持股比例20.97%，持股总数43,614,700股[9] - 截至2024年9月30日，湖北交通投资集团有限公司持股比例9.50%，持股总数19,755,915股[9] - 截至报告出具日，控股股东及实际控制人杨涛等合计持有68,872,078股，占比32.60%[47] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额495,670.19万元，负债总额361,172.66万元，股东权益134,497.52万元[11] - 2024年1 - 9月营业收入119,240.96万元，营业成本96,801.37万元[12] - 2024年1 - 9月营业利润6,741.73万元，利润总额6,797.59万元，净利润5,973.46万元[13] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额21,976.29万元[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 67,278.71万元[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额47,707.98万元[14] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额2,405.57万元[14] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为4.45%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元[18] - 2024年1 - 9月流动比率为0.46倍，速动比率为0.43倍，资产负债率（母公司）为56.59%，资产负债率（合并）为72.87%[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为5.05次，存货周转率为15.16次[20] - 截至2024年9月30日，公司有息负债余额合计302,510.69万元[82] 发行情况 - 2024年11月8日保荐人召开立项委员会会议审核项目，11月14日项目正式立项[23] - 2025年1月11日保荐人对项目相关人员进行问核并形成问核意见[23] - 2025年1月13日问核人员经投票表决审议通过本项目[24] - 2025年1月15日保荐人内核小组召开内核会议审核发行文件[24] - 2025年1月20日内核小组经投票表决审议通过本项目[25] - 本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[35] - 本次发行价格原为14.98元/股，2025年1月14日因2024年中期利润分配调整为14.88元/股[44] - 本次向特定对象发行股票发行对象为湖北聚势和杨涛，不超过35名[43] - 本次向特定对象发行的股票数量不超过40053403股，不超过本次发行前公司总股本的30%[69] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金59,599.46万元[89] 业务情况 - 公司业务包括传统大宗气体、清洁能源，将新增电子特气等多种产品品类[106] - 两大产业园项目产能于2023年下半年开始陆续释放，三氯氢硅、四氯化硅、电子级超纯氨已实现销售[108] - 公司已设立七大销售事业部[109] - 公司提供多种供气模式，满足不同规模客户多元化需求[119] - 公司在湖北省建立全覆盖终端销售网络，并延伸至湖南、安徽、江西等部分地区[119] - 公司与大量下游行业代表性企业保持长期稳定供应关系[122] 研发情况 - 公司现有研发人员100余人[113] - 公司与高校合作建立多个研发中心[115] - 截至报告期末，公司与高校合作在重点期刊已发表论文4篇[115] - 公司专利成果转化率保持在90%以上，截至报告期末，获得已授权发明专利20项，实用新型专利149项[116] - 公司参与编制了10项国家标准，拥有7项湖北省科技成果登记证书[116] 风险与荣誉 - 公司面临安全生产、产品质量、环保等风险[76][79][80] - 公司近年来获得多项荣誉称号[105] 未来展望 - 本次发行募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债[40][124] - 本次发行完成后，公司资金实力及资产规模将提升，抗风险能力增强，但每股收益短期内可能被摊薄[124][125]