公司更名与历史交易 - 2021年6月28日公司由多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司[13] - 2023年11月子公司收购福建浙建100%股权，交易价1300万元；2024年1月子公司合资设立金华浙武，认缴2000万元持股50%[102] 本次交易方案 - 公司拟发行股份购买国新建源基金持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，交易价格128,318.03万元[18] - 拟向国资运营公司发行股份募集配套资金45000万元[14][23] 交易价格与评估 - 浙江一建100%股权评估结果为168,327.40万元，增值率17.87%，交易价格36,628.83万元[19] - 浙江二建100%股权评估结果为218,385.55万元，增值率7.62%，交易价格52,075.69万元[19] - 浙江三建100%股权评估结果为167,670.09万元，增值率28.15%，交易价格39,613.51万元[19] 股份发行情况 - 发行股份购买资产发行价格7.18元/股，发行数量178,715,918股，占发行后总股本14.18%（不考虑募资）[21] - 募集配套资金发行股份数量62674094股，定价7.18元/股[23][24] 股权比例变化 - 交易前国资运营公司持股38822.99万股（35.90%），交易后不考虑募资持股比例降至30.81%，考虑募资升至34.09%[27][28] - 交易前公司分别持有浙江一建86.95%股权、浙江二建75.27%股权和浙江三建75.22%股权，交易后均升至100%[80] 财务指标影响 - 2024年1 - 8月交易前资产负债率91.30%，交易后降至90.35%；2023年度交易前91.64%，交易后降至90.76%[30] - 2024年1 - 8月交易前归属于母公司股东的净利润9068.94万元，交易后增至17430.03万元；2023年度交易前39171.01万元，交易后增至54219.39万元[30] 交易审批与承诺 - 交易方案已通过上市公司董事会会议、交易对方内部决策机构审议，尚需股东大会审议、国资监管机构批准等[32][33] - 控股股东原则性同意交易，全体董监高自预案披露至交易实施完毕不减持股份[34] 标的公司财务情况 - 报告期各期末，浙江一建应收账款账面价值分别为229,747.22万元、195,674.35万元和213,242.93万元[60] - 报告期各期末，浙江二建合同资产账面价值分别为358,645.53万元、476,736.08万元和508,946.74万元[62] - 报告期内，浙江三建合并口径下资产负债率分别为90.57%、90.68%和90.24%[65] 公司整体业绩 - 2024年9月30日资产总额12007248.53万元，负债总额10980032.28万元，所有者权益1027216.26万元[160] - 2024年1 - 9月营业收入5876278.53万元，利润总额47051.49万元，净利润26515.61万元[162] 交易对方情况 - 国新建源基金出资额为300.02亿元人民币，2023年资产总额1251477.54万元，净利润138652.50万元[173][187] - 截至2024年8月31日，国新建源基金持有多家公司股权，如北京建源华大股权投资基金合伙企业（有限合伙）55.43%等[195]