易普力(002096) - 中国国际金融股份有限公司关于易普力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见
股权变动 - 2023年1月11日公司获核准发行752,005,914股新股,募集配套资金不超133,900万元[2] - 2023年2月3日资产重组发行的752,005,914股新股上市,总股本增至1,123,292,914股[3] - 公司购买易普力约95.54%股份[3] - 2023年4月20日向特定对象发行117,147,856股,每股发行价11.43元[6] - 2023年5月15日募集配套资金发行的117,147,856股新股上市,总股本增至1,240,440,770股[6] 资金募集 - 本次募集配套资金总额1,338,999,994.08元,净额1,303,489,466.86元[6] 股份锁定 - 符合条件股东作出股份锁定期承诺,如24个月内不转让等[7] - 部分股东承诺若违法违规,锁定股份用于投资者赔偿[9] - 陈家华股份锁定情况依受让权益时间而定[9] - 交易完成后6个月内股价条件触发,部分股东对价股份锁定期延长6个月[9] - 20名自然人股东交易取得股份锁定24个月[10] 限售股份解禁 - 本次申请解除限售股东无占用资金和违规担保情况[12] - 2025年2月5日212,511,719股限售股份上市流通,占总股本17.13%[13][14] - 解除限售股份发行对象24名,涉及证券账户24户[14] - 攀钢矿业可上市流通股数占总股本4.71%[15] - 宋小露可上市流通股数占总股本2.36%[15] - 限售股份上市流通前后,公司股份总数不变[20] - 独立财务顾问认为解除股份限售股东未违反承诺,事项符合要求且无异议[21]