市场扩张和并购 - 公司拟购买棓诺（苏州）新材料有限公司70%股权[4] - 2024年9月公司通过新加坡子公司收购INOFINE CHEMICALS SDN BHD 80%股权，12月31日完成交割[45] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超交易前公司总股本的30%[8][23] - 募集配套资金用于补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超拟购买资产交易价格的25%或不超募集配套资金总额的50%[8] 发行股份相关 - 发行股份及支付现金购买资产所涉股票为A股，每股面值1元，拟在上交所科创板上市[10] - 定价基准日为第三届董事会第十四次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为32.06元/股、37.15元/股、34.66元/股[13] - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 发行股份及支付现金购买资产的发行股份数量以上交所审核通过并经中国证监会注册的数量为上限[16] - 交易对方取得新股锁定期为12个月，认购标的资产权益不足12个月则为36个月[17] - 募集配套资金发行股份为A股，每股面值1元，上市地点为上交所科创板[20] - 募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[21] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[22] - 募集配套资金认购方所认购股份锁定期为6个月[25] 交易相关决议 - 本次交易暂未签订明确业绩补偿协议，待审计、评估完成后协商签署[29] - 本次交易决议有效期为提交股东大会审议通过之日起12个月，若取得批复则延长至交易完成日[30] - 初步测算交易完成后预计无交易对方持有上市公司股份超5%，交易预计不构成关联交易[33] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组和重组上市[34] - 多项交易相关议案表决结果均为7名董事同意，0名反对，0名弃权，尚需提交股东大会审议[35][36][37][39][41][42][43][45] - 董事会审议交易履行法定程序完备合规，提交法律文件有效[48] - 董事会提请股东大会授权办理交易相关事宜，授权自通过起12个月有效，若获同意注册批复延长至交易完成[50][51] - 因审计、评估工作未完成，暂不召开股东大会审议交易事项[51][52]