股份发行 - 发行股份数量为16,398,994股，发行价格为13.10元/股[2] - 发行股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[6] - 发行对象为12人[7][8] - 新增股份于2025年2月17日完成登记手续，限售期满次一交易日可上市交易[2] 交易价格 - 水木天蓬37.1077%股权最终交易价格为33,091.51万元，上海还瞻100%出资份额最终交易价格为8,476.06万元[12] 价格参考 - 定价基准日前20个交易日股票交易均价为17.20元/股，其80%为13.77元/股；前60个交易日交易均价为15.84元/股，其80%为12.68元/股；前120个交易日交易均价为18.05元/股，其80%为14.44元/股[9] 利润分配与价格调整 - 公司实施2023年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），股份发行价格调整为13.10元/股[11] 股份锁定 - 曹群取得股份锁定期为36个月，徐农取得股份锁定期为36个月且有延长条件及业绩承诺限制[14] - 上海还瞻全体有限合伙人（徐农除外）取得股份锁定期为12个月，不足12个月权益部分对应股份锁定期为36个月[15] 交易完成情况 - 交易已完成所有决策和审批程序[5] - 水木天蓬37.1077%股权、上海还瞻98.9986%出资份额已变更登记至公司名下，交易完成后公司及其子公司持有标的公司100.00%股权[16] 注册资本与股本 - 截至2025年2月8日，公司变更后的注册资本和股本均为264,852,529.00元[17] - 公司办理完毕新增股份登记，新增股份16,398,994股，登记后股份总数264,852,529股[18] 股东持股 - 2025年2月10日，公司前十大股东合计持股153,449,489股，占比61.76%[27] - 2025年2月17日，公司前十大股东合计持股160,381,216股，占比60.55%[29] 控制权情况 - 本次发行前后，公司实际控制人均为徐农、Michael Mingyan Liu和David Fan，控制权未发生变化[30] 股份限售比例 - 有限售条件股份本次增加16,398,994股，变更后占比6.19%；无限售条件股份数量不变，变更后占比93.81%[32] 交易影响 - 交易可提高公司对核心业务板块控制力，强化与水木天蓬战略协同效应[33] - 交易能实现水木天蓬核心团队在公司层面持股与激励[33] 相关机构 - 独立财务顾问为东方证券股份有限公司，联系电话021 - 23153888[35] - 法律顾问为北京市嘉源律师事务所，联系电话010 - 66413377[35] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[35] - 资产评估机构为上海立信资产评估有限公司[36] 其他信息 - 《情况报告书》于2025年1月24日在上交所网站披露[34] - 公告发布时间为2025年2月20日[37] - 公司联系电话021 - 63391166，传真021 - 63392558[38] - 公司法定代表人杨伟暾，联系电话021 - 68877288[38]