交易标的与方案 - 标的公司为水木天蓬及上海还瞻，拟购水木天蓬37.1077%股权及上海还瞻100%出资份额[12][17] - 交易方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分[16] 交易价格与对价 - 水木天蓬37.1077%股权交易价33091.51万元，上海还瞻100%出资份额交易价8476.06万元[18] - 交易总对价41567.57万元，现金对价20084.88万元，股份对价21482.69万元[21] 募集配套资金 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募资，金额不超21400.00万元[24][39] - 募资用于支付现金对价20084.88万元和中介等费用1315.12万元[24][49] 股份发行情况 - 发行股份购买资产股份种类为A股，每股面值1.00元，发行对象12人，价格13.10元/股[26][27][30] - 募集配套资金发行股份种类为A股，每股面值1.00元，价格协商确定[40][41] - 购买资产股份发行数量16398994股，2025年2月17日完成登记[31][58] 锁定期与收益 - 曹群、徐农取得股份36个月内不得转让，徐农有额外延长条件[33] - 上海还瞻部分合伙人股份12个月或36个月内不得转让[34] - 标的资产过渡期收益公司享有，亏损交易对方承担[37] 业绩承诺 - 徐农承诺水木天蓬2024 - 2026年扣非归母净利润分别为4013.46万元、4773.37万元和5518.00万元[38] 交易进展 - 2025年2月完成标的公司股权变更登记，公司持有100.00%股权[55][56] - 公司完成曹群首期现金支付，拓腾苏州完成天蓬投资现金支付[59] 后续事项 - 支付剩余现金对价、专项审计、募资、工商变更、履行协议承诺和信息披露[66]