股本与发行 - 本次发行前总股本211,136,680股，拟发行1,900.00万股，发行后230,136,680股[4][8] - 本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超20454.00万元[13] - 假定2025年5月底发行完毕，以实际为准[4] 业绩数据 - 2024年三季度归母净利润4,457.44万元，扣非2,917.71万元[5] - 年化后2024年度归母净利润5,943.25万元，扣非3,890.28万元[5] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.2674元/股，扣非0.1751元/股[9] - 假设2025年净利润升10%，发行后基本每股收益0.2942元/股，扣非0.1926元/股[9] - 假设2025年净利润升20%，发行后基本每股收益0.3209元/股，扣非0.2101元/股[10] 未来展望 - 发行完成后股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[11] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于优化资本结构[12] 研发与客户 - 搭建多个研发创新平台，主持制定多项标准，掌握核心技术并申请专利[14] - 配套客户包括一汽、东风等国内厂商及卡特彼勒、沃尔沃等世界500强企业[14] 新策略 - 为募投项目组建专项团队[14] - 制定完善《募集资金管理制度》[17] - 加快推进募投项目建设[18] - 完善治理结构，加强信息化管理，提高周转效率[19] - 完善薪酬和激励机制[19] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[22] - 实控人承诺不越权干预，履行填补回报措施[24]