发行时间及流程 - 2023年12月7日上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件，提交中国证监会注册[23] - 2024年2月1日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[23] - 2025年1月7日向124名特定投资者发送《认购邀请书》，后补发2名新增投资者[35] - 2025年1月10日9:00 - 12:00收到17份《申购报价单》，11家投资者缴纳申购保证金，报价均为有效申购[37] - 2025年1月15日主承销商专用账户收到认购资金250,773,478.80元[24] - 2025年1月16日公司向特定对象发行A股25,641,460股[25] 发行关键数据 - 定价基准日为2025年1月8日[18] - 发行价格为9.78元/股，是发行底价的104.82%，发行底价不低于9.33元/股[28] - 发行股票数量为25,641,460股，未超规定上限，且超过上限的70%[27] - 募集资金总额2.507734788亿元，扣除发行费用481.664974万元后，实际募集资金净额为2.4595682906亿元[30] - 募投项目资金总额为30,800万元[41] 发行对象情况 - 发行对象最终确定为10名，不超过35名，符合相关要求[32] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[33] - 发行对象与公司近一年无重大交易，暂无未来交易安排[50] 股东结构变化 - 发行前公司前十大股东合计持股192,165,845股，占比74.94%[63] - 发行后公司前十大股东合计持股198,647,218股，占比70.43%，其中有限售条件股份15,178,933股[64] - 本次发行完成后，公司将增加25,641,460股有限售流通股，有限售条件股份占比9.09%，无限售条件股份占比90.91%[66] 发行影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[66] - 本次发行后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率水平将下降[67][68] - 主营业务不会因本次发行而发生重大变化[69] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[70] - 公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动[71] 资金用途 - 本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”和“补充流动资金”[74] 合规情况 - 诺德基金、兴证全球基金管理的资管计划已在中国证券投资基金业协会备案[51] - 10家投资者符合投资者适当性管理要求[56] - 本次认购股份无代持情形，认购资金来源合规[57] 中介机构信息 - 保荐人法定代表人为苏军良，保荐代表人为黄磊、刘兵兵[58] - 保荐人注册地址为福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1楼3层、4层、5层[58] - 保荐人电话为021 - 20655317[58]