发行流程 - 2022年第二次临时股东大会审议通过发行股票相关事项[9] - 2023年3月17日，第四届董事会第三次会议修订发行方案等内容[9] - 2023年4月3日，2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[9] - 2023年8月27日，第四届董事会第七次会议修订发行数量、金额等内容[9] - 2023年10月27日，第四届董事会第九次会议修订募集资金数额、投向等内容[9] - 2023年12月7日，上交所审核通过发行申请[12] - 2024年2月1日，中国证监会同意注册申请，批复12个月有效[12] - 2024年10月9日，第四届董事会第十五次会议审议通过延长有效期议案[10] - 2024年10月25日，2024年第一次临时股东大会审议通过延长有效期议案[10] - 2024年11月21日，第四届董事会第十七次会议审议通过相关授权和调整发行数量上限议案[11] - 2025年1月7日，公司和主承销商向上交所报送备案文件[13] 发行情况 - 申购日前向124名符合条件投资者发送认购邀请文件[14] - 2025年1月10日上午9:00时前收到2名新增投资者认购意向并补发《认购邀请书》[15] - 2025年1月10日上午09:00 - 12:00询价，收到17份《申购报价单》，11名投资者缴纳申购保证金[18] - 发行定价基准日为2025年1月8日，发行底价不低于9.33元/股，发行价格为9.78元/股[22] - 本次发行A股股票数量为25,641,460股，募集资金总额为250,773,478.80元[23] - 发行对象不超过35名，最终确定10名[24] - 截至2025年1月15日，收到认购资金250,773,478.80元[27] - 截至2025年1月16日，向特定对象发行25,641,460股，募集资金净额245,956,829.06元[28] 合规情况 - 发行对象中的私募投资基金已办理备案手续[34] - 发行对象孟庆亮为自然人投资者，无需备案[31] - 诺德基金和兴证全球基金资管计划已完成备案，公募基金无需相关备案[31] - 华泰资管相关产品无需履行登记备案程序[33] - 发行对象不属于关联方[35] - 认购对象承诺不存在提供财务资助等情形[36] - 发行获授权和批准，过程合法合规，结果公平公正[38] - 发行对象、价格等符合规定及发行方案[38]