并购交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份并募集配套资金[9][26][55][60] - 评估基准日为2024年8月31日[10] - 本次交易需经上市公司股东会审议、上交所审核及中国证监会同意注册[5] - 本次交易前总股本66,670,000股，发行股份34,846,689股，交易后总股本增至101,516,689股[30] - 发行股份购买资产发行价格除息调整后为16.96元/股[36] - 拟购买标的资产交易价格为149,100.00万元，其中59,100.00万元以发行股份支付[38] - 发行股份数量为34,846,689股，占发行后总股本比例为34.33%[38] - 交易对方取得股份12个月内不得转让，王建绘等按净利润分期解锁[40][41] - 交易过渡期内，标的股份收益公司享有，亏损转让方补足，2024年净利润分配有条件限制[42] - 拟向不超35名特定投资者募集配套资金不超50,000.00万元[44][47] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格有要求[46] - 配套募集资金认购方股份6个月内不得转让[49] - 募集配套资金5亿元用于支付现金对价等费用[50] 企业数据 - 上海超翼启硕商务信息咨询合伙企业注册资本770万元[15] - 上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业注册资本744万元[18] - 上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业合伙人王科出资159万元，比例15.9%[17] - 上海睿宸启硕商务信息咨询合伙企业合伙人张春妍出资200万元，比例20%[17] 标的公司情况 - 科凯电子2024年8月31日资产总计10.56亿元，负债合计1.35亿元[62] - 科凯电子2024年1 - 8月营业收入9568.7万元，净利润2379.51万元[62] - 科凯电子2024年8月31日流动比率23.27倍，资产负债率12.75%[64] - 科凯电子100%股权收益法评估值210,200.00万元，增值率128.10%[67] - 科凯电子100%股权资产基础法评估值101,012.86万元，增值率9.62%[67] - 科凯电子71%股权最终交易价格为149,100.00万元[68] 权益变动 - 本次权益变动性质为增加，不导致控制权变化[2][59] - 本次权益变动后，王建纲持股2,232,350股，比例2.2%[30] - 本次权益变动后，王建绘持股2,232,350股，比例2.2%[30] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股11,713,688股，比例11.53%[30] - 信息披露义务人披露前持股为0，变动后增加11.53%[96] 其他 - 2024年9月23 - 24日公司审议通过交易预案[50] - 2025年1月16日公司审议通过交易方案[51] - 国家国防科技工业局批准科凯电子豁免披露特殊财务信息[53] - 山东省国防科技工业办公室确认标的公司无需军工审查[53] - 上市公司为广州思林杰科技股份有限公司，代码688115[95] - 信息披露义务人有一致行动人，非第一大股东和实际控制人[95][96] - 信息披露义务人签署日前六个月无买卖公司股票行为[70] - 截至签署日，信息披露义务人已如实披露权益变动信息[73]