发行相关 - 向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过103,294.48万元[7][8][20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行股票数量不超过230,238,206股，不超过发行前公司总股本的30%[10][43] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[51] - 发行尚需公司股东大会审议通过、深交所审核、中国证监会注册[56] 收购相关 - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权，拟投入募集资金73,294.48万元[8] - AC公司主营汽车电子等业务，TIS工厂主营电子产品制造等业务[61][62] - 2023年度AC公司资产总额255,359.85万元，营业收入329,716.58万元；2024年1 - 6月资产总额237,976.75万元，营业收入162,683.31万元[68][69][70] - TIS工厂2023年资产总额30,276.44万元，营业收入56,676.69万元；2024年6月30日资产总额27,600.88万元，营业收入19,870.72万元[71] - AC公司100%股权收益法评估增值率4.93%，TIS工厂收益法评估股东全部权益价值为负[109] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为34.55%，流动负债占总负债比例为95.14%[34][80][99] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为360,361.84万元、417,978.02万元、540,244.90万元和517,817.94万元[35][81] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为39673.86万元、30121.47万元、35253.82万元[150] 市场数据 - 2016至2023年度我国新能源汽车年度销量从50.70万辆增长至949.50万辆[27] - 2023年度新能源汽车渗透率达到31.55%，较2016年增长近20倍[28] 未来展望 - 发行后中长期盈利能力和可持续经营能力将提升，经营活动现金流量将逐步增加[95][96] - 未来三年（2024 - 2026年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，现金分红占比最低达20%[156] 风险提示 - 发行存在审批、发行失败、募集资金不足、即期回报摊薄等风险[100][101][103] - 收购存在融资、法规、商誉减值、整合等风险[114][116][119][121] 其他 - 公司整机组装等产线全线配备约110台机器人，实现全流程作业[170] - 公司管理团队稳定，主要管理人员大多有10年以上电子制造业生产管理经验[168] - 公司制定《募集资金管理制度》和《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[174][177]