财务数据 - 截至2024年6月30日，公司净资产为180.95亿元，合并口径资产负债率为71.61%[7] - 最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为8.04亿元、5.74亿元和6.20亿元，年均可分配利润为6.66亿元[7] - 最近三年及一期，公司归属于母公司股东的净利润分别为80360.99万元、57446.57万元、61976.15万元和31864.58万元[8] - 2024年上半年公司归属于母公司股东的净利润较上年同期减少6976.97万元，降幅为17.96%[9] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为399393.64万元、416055.50万元和347069.62万元[23] - 2021 - 2023年投资银行业务收入分别为39994.89万元、32098.67万元和25061.85万元，占比分别为10.01%、7.71%和7.22%[23] - 2023年中德证券总资产127452.95万元，净资产103609.73万元，营业收入18404.60万元，净利润 - 7703.63万元[23] - 2023年山西证券总资产7759022.93万元，净资产1815312.39万元，营业收入347069.62万元，净利润59202.42万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为14.34亿元、12.26亿元、9.26亿元和25.80亿元[17] 债券发行 - 公司拟发行总额不超过60亿元的公司债券，本期债券发行金额不超过7亿元[1][7] - 本期债券期限为3年期，每一张票面金额为100元[99][100] - 投资者认购的债券金额为人民币1000万元的整数倍且不少于人民币1000万元[101] - 本期债券起息日为2024年12月5日，付息日为2025 - 2027年每年12月5日，兑付日为2027年12月5日[104] - 本期债券由中德证券及中信证券以余额包销的方式承销[110] - 本期债券发行对象为专业机构投资者，拟上市交易场所为深圳证券交易所[109][113] - 本期债券募集资金将全部用于偿还公司即将到期兑付的公司债券，拟偿还山证21C3债券余额10亿元[124] 公司业务 - 截至2023年12月31日，公司共有104家证券营业部[10] - 2021 - 2023年，公司大宗商品交易及风险管理业务收入占当期主营业务收入的比例分别为24.83%、36.47%和19.91%[12] - 2021 - 2023年，公司大宗商品交易及风险管理业务支出占当期主营业务支出的比例分别为32.64%、41.46%和23.65%[12] 公司治理 - 2021 - 2024年公司有多项董监高人事变动，均按规定履行程序[27][28][30][31] - 截至募集说明书签署之日，公司现任董事11名，监事12名，非董事高级管理人员8名[199] 风险提示 - 公司面临交易对手方履约、政策法规变化、债券上市、市场利率波动、经营性现金流变化等风险[13][14][17] - 中德证券被立案调查及处罚预计对公司投资银行业务有不利影响，但不影响整体经营和偿债能力[24] 其他 - 2024年以2023年末总股本3589771547股为基数，每10股派发现金红利0.9元，共派323079439.23元[31] - 2024年以2024年9月30日总股本3589771547股为基数，每10股派发现金红利0.5元[31]