债券发行概况 - 公司于2024年6月28日获许可发行不超70亿元公司债券，本期为第二期，规模不超12亿元[4] - 本期债券简称为“24越资Y1”，代码524083，每张面值100元，发行数量不超1200万张[4] 财务数据 - 2024年9月30日公司净资产为4299118.30万元，合并口径资产负债率79.04%，母公司口径资产负债率58.12%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润为246551.35万元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 债券条款 - 基础期限3年，发行人有权行使续期选择权，每次延长3年[7] - 附设发行人递延支付利息选择权，除强制付息事件外可递延支付利息[8] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差，行使续期选择权后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[9][10] - 票面利率询价区间为1.80%-2.80%，2024年12月19日确定最终票面利率[11] 发行方式 - 无担保，网下面向专业机构投资者询价配售[11][12] - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元，超1000万元须为1000万元整数倍[13] 信用评级 - 经中诚信国际评定，公司主体和债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[42] 时间安排 - 起息日为2024年12月23日，按年付息[38][39] - 首个周期付息日为2025 - 2027年间每年12月23日，遇节假日顺延[39] - 网下利率询价时间为2024年12月19日15:00 - 18:00[58][60] - 网下发行期限为2024年12月20日和2024年12月23日[67] 其他 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充绿色、普惠业务所需资金[43] - 债券拟上市交易场所为深圳证券交易所[43]