融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过30亿元增资麦高证券[2] - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[18][20][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][32] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[34] 市场数据 - 2014 - 目前，机构投资者在自由流通市值中的持股比例从28%提升至50%左右[5] - 2022年中国个人持有的可投资金融资产总体规模达278万亿元，2020 - 2022年年均复合增长率为7%[6] - 截至2022年末国内高净值人士数量达316万人，人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101万亿人民币，2020 - 2022年年均复合增长率为10%[6] - 预计到2024年末，中国高净值人群数量将达约393万人，高净值个人可投资金融资产将维持年化12%的增长，有望达到127万亿元[6] 业绩情况 - 2023年度，公司经审计归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后分别为7,260.98万元和6,493.82万元[42] - 假设2024 - 2025年度扣非前后净利润持平、增长和减少10%的不同情况，给出2025年发行后基本每股收益[42][44] 未来规划 - 本次发行后公司将完善金融科技战略版图，打造证券业务生态闭环[10] - 公司拟加强募集资金管理，提高使用效率[46] - 公司将推进麦高证券业务稳定发展，提升经营能力[47] - 公司将优化治理结构，加强经营管理[48] 股东相关 - 公司制定《北京指南针科技发展股份有限公司未来三年（2022年 - 2024年）股东回报规划》强化投资者回报机制[49] - 公司全体董事、高管等承诺履行填补回报措施，否则承担补偿责任[50][51][52] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益并履行填补回报措施[50][51]