股份转让情况 - 转让方拟转让45361867股股份，含李海波21154400股、西藏博创19166231股、深水合伙5041236股[3] - 第一期茂名发展集团按13.54元/股受让13579057股，后续以42272 - 44179万元受让31782810股[4] - 第一期转让完成及表决权委托生效后，茂名发展持股13579057股，表决权比例26.2178%[8] - 后续转让完成后，茂名发展持股45361867股，占25.5877%[8] 公司相关信息 - 茂名市发展集团注册资本10亿元，资产总额约255亿元[11] 交易相关情况 - 交易不触及要约收购，不构成关联交易，需深交所合规确认及过户登记[2] - 拟转让股份存在质押，未取得质权人同意函交易完成有不确定性[2] 交易条款 - 第一期股份转让价款签署生效后7个工作日付40%，过户登记后3个工作日付60%[15][16] - 受让方提名5名董事和2名股东代表监事[22] 业绩承诺 - 业绩承诺期限为2025年度及2026年度[23] - 李海波及西藏博创承诺环保水务业务承诺年度净利润不低于0[24] 控制权变更 - 第一期转让完成及表决权委托生效后，控股股东变茂名发展集团，实控人变茂名市国资委[27] - 后续转让完成将巩固茂名发展集团控股股东和茂名市国资委实控人地位[27] 风险提示 - 《股份转让协议》处于筹划推进阶段，有不确定性，需全面尽职调查[29] - 股份转让存在补充协议签署及交易无法达成风险[29] - 交易需深交所合规确认，审批能否通过有不确定性[29]