财务数据 - 本期债券发行金额不超过4.30亿元[1] - 2024年6月30日公司期末净资产为103.11亿元，合并口径资产负债率为91.39%，母公司口径为80.74%[7] - 公司近三个会计年度年均可分配利润为8.02亿元[7] - 截至2024年9月末，公司合并口径总资产为1200.72亿元，较2023年末减少1.30%[8] - 截至2024年9月末，公司合并口径净资产为102.72亿元，较2023年末增长0.99%[8] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为587.63亿元，同比减少18.12%[8] - 2024年1 - 9月，公司净利润为2.65亿元，同比减少61.56%[8] - 2024年1 - 9月，公司归属于母公司所有者的净利润为1.39亿元，同比减少73.89%[8] 债券信息 - 本期债券主体和债项评级均为AA+，评级展望稳定[9] - 本期债券以2个计息年度为1个周期，首个周期票面利率协商确定，后续周期调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[13] - 发行人有权选择续期或到期兑付，续期应提前30个交易日公告[14] - 发行人可递延支付利息，应提前10个交易日披露公告[16] - 本期债券在深交所面向专业机构投资者公开发行[28] 现金流与营收利润 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，经营活动现金流量净额分别为88497.89万元、316102.78万元、207756.52万元及 - 154518.61万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，投资活动现金流量净额分别为 - 231755.49万元、 - 148719.87万元、 - 75003.37万元及 - 15449.34万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，筹资活动现金流量净额分别为 - 24972.91万元、 - 154784.79万元、8736.56万元及78140.82万元[22] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司营业收入分别为9533495.49万元、9853512.76万元、9260574.98万元和3993972.07万元[23] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，公司净利润分别为126800.64万元、121077.00万元、60282.04万元和25433.94万元[23] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润分别为104640.44万元、96907.99万元、39171.01万元、16655.08万元[23] 资产相关 - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为91.52%、90.79%、91.64%及91.39%[24] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为3240829.44万元、2915885.90万元、2615229.57万元及2505286.59万元，占总资产比例分别为32.65%、26.24%、21.50%及20.93%[25] - 2021 - 2023年末及2024年6月末，公司合同资产账面价值分别为2472356.69万元、3626035.12万元、4487076.88万元及4500203.05万元[26] PPP项目 - 截至2024年6月末，全部控股PPP项目中，运营期32个，建设期7个[61] - 全部控股PPP项目已累计回款100.08亿元，预计2024 - 2026年回款分别为30.71亿元、25.87亿元、25.86亿元[61] 股权结构 - 截至2024年6月末，国资运营公司持有公司35.90%的股份，为控股股东，浙江省国资委为实际控制人[68] - 截至2024年6月末，公司直接或间接控制的子公司合计100余家[69] 债券发行安排 - 发行公告刊登日期为2024年11月14日，发行首日为2024年11月18日，预计发行期限为2024年11月18日至2024年11月19日[90] - 拟用于偿还的有息债务借款余额合计47000万元，拟偿还金额合计43000万元[97] - 发行人将在本期债券发行后1年内完成对拟偿还债务的偿付[97] 公司历史 - 2006年12月21日公司前身多喜爱有限成立，注册资本200万元[120] - 2011年8月公司整体变更为股份有限公司，总股本变更为9000万股[123] - 2015年6月公司首次公开发行股票并上市，发行后总股本变更为12000万股，募集资金净额1.8543403998亿元[126] - 2018年9月公司以总股本12000万股为基数，每10股转增7股，总股本变更为20400万股[119] - 2019年4月原控股股东向浙建集团转让29.83%的股份[119] - 2019年4月公司以总股本20400万股为基数，每10股转增7股，总股本变更为34680万股[119] - 2019年12月公司重大资产重组，发行后总股本变更为108134.0098万股[119] - 2021年4月公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司[119] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，发行人主要子公司合计12家[146] - 浙江省建工集团有限责任公司2023年末总资产404.79亿元，净资产21.74亿元，营业收入254.71亿元，净利润 - 3.12亿元[147] - 浙江省一建建设集团有限公司2023年末总资产118.09亿元，净资产16.24亿元，营业收入105.54亿元，净利润1.65亿元[147] - 浙江省二建建设集团有限公司2023年末总资产129.02亿元，净资产18.95亿元，营业收入129.76亿元，净利润3.07亿元[147] - 浙江省三建建设集团有限公司2023年末总资产143.43亿元，净资产13.37亿元，营业收入126.83亿元，净利润1.61亿元[147] - 浙江省工业设备安装集团有限公司2023年末总资产60.50亿元，净资产6.83亿元，营业收入80.22亿元，净利润1.08亿元[147] - 浙江省建投交通基础建设集团有限公司2023年末总资产67.88亿元，净资产8.06亿元，营业收入18.43亿元，净利润 - 0.63亿元[147] 公司治理 - 公司董事会由13名董事组成，其中独立董事5人，职工代表董事1人[172] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于监事会人数的1/3[174] - 公司设总经理1名，副总经理若干名[176] 制度建设 - 公司制定全面预算管理办法、对外投资管理制度等一系列制度规范经营管理[186][189][190][191][192][194][195][197][198]