发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日已发行股份测算占比17.10%[9][136] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，拟投入低碳智能船舶购置项目44,000.00万元、补充流动资金2,000.00万元[10][168] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[9][134] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[12][137] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本555,407,453股，无限售股份占比51.66%，有限售股份占比48.34%[21] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比61.43%[23] - 截至募集说明书草案签署日，王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司股份占比54.14%，本次发行后预计为46.23%[24][165] 行业数据 - 2022 - 2023年全球海运贸易量分别为120.27亿吨、124亿吨，2024 - 2028年复合增长率预计为2.20%[1][2] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.08亿吨，同比扩张3.9%，吨海里需求增速扩张至5.2%[8] - 2023年全球铁矿石、煤炭、粮食海运贸易量分别为15.38亿吨、13.18亿吨、5.39亿吨，中国进口量分别为11.59亿吨、未提及、未提及[12] 公司业务 - 公司拥有自营干散货运输船舶22艘，总运力超150万吨，聚焦灵便型和巴拿马型船运营[72][78] - 公司业务包括航运与其他相关业务，航运分内外贸及自营、外租运输业务[90] - 公司客户类型涵盖煤炭、钢铁等多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[76] 募集资金使用 - 截至2024年10月31日，前次募集资金累计使用5.190293亿元，占净额比例为96.96%[148] - 干散货船舶购置项目承诺投资5.342亿元，实际投资4.79184亿元，使用进度96.59%[151] - 补充流动资金承诺投资4300万元，实际投资3984.53万元，使用进度101.70%[151] 未来展望 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%，干散货运输运量需求2024年和2025年预计分别增长1%和1.5%[175][182] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[183] - 项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[188]