融资与发行 - 公司拟向特定对象丁闵发行股票，募集资金43,002.31万元用于补充流动资金和偿还银行贷款[3][18][45][46] - 发行定价基准日为公司第三届董事会2023年第一次临时会议决议公告日，原发行价格8.85元/股，调整后为8.69元/股[23][31][32] - 假设2025年3月底发行实施完毕，发行股份数量为49,484,821股[40] - 本次发行相关事项已通过多次会议审议，尚需公司股东大会、上交所和中国证监会审核[24] 股权变动 - 2023年求精投资向丁闵转让33,800,381股股份，占转让前总股本20%，转让价款335,637,783.33元[8] - 截至发行预案公告日总股本为169,007,951股，控股股东丁闵现持股33,800,381股，占总股本20.00%，发行后将持股83,285,202股，占比38.12%[15][40] - 若发行后丁闵表决权股份未超30%，认购股票18个月内不得转让；超30%，36个月内不得转让[34] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于上市公司所有者的净利润为1,397.85万元，扣非后为824.75万元[41] - 测算2024年度归属于上市公司所有者的净利润为1,863.80万元，扣非后为1,099.67万元[41] - 假设2025年净利润与2024年持平，2024年和2025年发行前后归属于母公司股东的净利润均为1863.80万元[42] - 假设2025年净利润较上年下滑10%，2025年发行前后归属于母公司股东的净利润为1677.42万元[42] - 假设2025年净利润较上年增长10%，2025年发行前后归属于母公司股东的净利润为2050.18万元[42][43] 分红情况 - 2023年度以169,005,534股为基数，每10股派发现金红利1.50元；2024年半年度以169,007,404股为基数，每10股派发现金红利0.14元[23][32] 收购情况 - 公司拟3.6亿元现金收购多家公司股权，截至2024年3月末，已支付完毕收购股权款[9][10] 财务指标 - 截至2024年6月末，公司资产负债率为65.72%[14] 应对措施 - 本次发行完成后公司存在即期回报被摊薄的风险，公司将采取合理统筹资金、加强募集资金管理等措施降低影响[44][47][48][49][50][51] - 控股股东及实际控制人丁闵承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益，履行填补回报措施[52] - 董事及高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等多项内容[53] - 本次发行认购对象丁闵填补回报措施承诺同控股股东及实际控制人承诺[53]