股份变动 - 2021年11月26日发行股份购买资产新增174,895,239股，股份数从822,161,695股增至997,056,934股[3][8] - 2021年12月24日非公开发行股份募集配套资金新增187,110,185股，股份数从997,056,934股增至1,184,167,119股[8] - 本次限售股上市流通数量为74,969,855股，上市流通日期为2024年11月27日[26] - 本次上市前有限售条件的流通股份合计262,187,667股，上市后为187,217,812股，变动数为 -74,969,855股[29] - 本次上市前无限售条件的流通股份合计921,979,452股，上市后为996,949,307股，变动数为74,969,855股[29] 发行对象与股份锁定 - 部分发行对象获发股份锁定期36个月，部分12个月[4][6] - 向北京益丰润勤信创业投资中心发行33,094,970股[7] - 向合肥中电科国元产业投资基金合伙企业发行19,707,588股[7] - 向中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业发行13,795,312股[7] - 向重庆微泰企业管理合伙企业发行9,752,769股[7] - 向中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业发行7,883,035股[7] - 本次拟流通限售股占公司总股本比例为6.33%[9] 资产置入与业绩承诺 - 西南设计置入股权比例为54.61%，评估值和交易作价均为64,597.45万元；瑞晶实业置入股权比例为51.00%，评估值和交易作价均为20,278.80万元[12] - 盈利补偿期间为2021 - 2023年度[13] - 西南设计2021 - 2023年未扣非预测净利润分别为10,201.10万元、12,363.17万元、14,147.79万元[14] - 西南设计2021 - 2023年扣非预测净利润分别为7,062.79万元、9,491.87万元、12,796.63万元[14] - 瑞晶实业2021 - 2023年预测净利润分别为3,347.68万元、4,038.67万元、4,893.38万元[14] 业绩完成情况 - 西南设计2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺36712.06万元，实际实现44171.39万元，差异额7459.33万元，完成率120.32%[25] - 西南设计2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺29351.29万元，实际实现34510.54万元，差异额5159.25万元，完成率117.58%[25] - 芯亿达2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺6884.29万元，实际实现11054.45万元，差异额4170.16万元，完成率160.58%[25] - 芯亿达2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺6884.29万元，实际实现9267.07万元，差异额2382.78万元，完成率134.61%[25] - 瑞晶实业2021 - 2023年未扣非净利润累计业绩承诺12279.73万元，实际实现13457.22万元，差异额1177.49万元，完成率109.59%[25] - 瑞晶实业2021 - 2023年扣非净利润累计业绩承诺12279.73万元，实际实现12211.23万元，差异额 - 68.50万元，完成率99.44%[25] 补偿与股东情况 - 戚瑞斌应补偿股份数量为107,627股，正在办理回购注销事宜[25] - 合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有限售股19,707,588股，占比1.66%，本次上市流通19,707,588股[26] - 重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）持有限售股9,752,769股，占比0.82%，本次上市流通9,752,769股[26] - 本次限售股上市流通股东共36位，合计持有限售股75,077,482股，占公司总股本6.34%，本次上市流通74,969,855股，剩余107,627股[27] - 戚瑞斌持有限售股19,294,174股，占比1.63%，本次上市流通19,186,547股，剩余107,627股[27] - 国有法人持有股份本次上市前后均为187,110,185股，变动数为0[29] - 境内自然人持有股份本次上市前为45,617,125股，本次上市后为107,627股，变动数为 -45,509,498股[29] - 其他有限售条件股份本次上市前为29,460,357股，本次上市后为0股，变动数为 -29,460,357股[29] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求[31] - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议[31]