股票发行 - 本次发行股票数量不超过2520万股，不超发行前总股本30%，募资不超46500万元[2] - 截至公告日公司总股本8400万股，发行后变为10920万股[4][6] 业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润3237.53万元，扣非后2608.62万元[4] - 假设2024年Q4扣非前后净利润与2023年同期持平，2024年归母净利润4957.61万元，扣非后4109.62万元[4] - 假设2025年扣非净利润持平、增长10%、增长20%，对应归母净利润分别为4957.61万元、5453.37万元、5949.13万元[6][7] - 假设2025年扣非净利润持平、增长10%、增长20%，发行前基本每股收益均为0.59元/股，发行后分别为0.51元/股、0.56元/股、0.62元/股[6][7] 未来影响 - 本次向特定对象发行股票短期内净利润增长幅度可能低于净资产和总股本增长幅度，财务指标或下降[9] 公司策略 - 制定2023 - 2025年股东分红回报规划[15] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督[11] - 加快推进募投项目建设，争取早日达产并实现预期效益[12] - 完善治理结构和内控制度，拓展业务规模，降低运营成本[13] - 发行完成后严格执行现行分红政策[15] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[15] - 全体董事及高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[17] - 若违反填补回报措施承诺并造成损失，相关人员依法承担补偿责任[16][17]