发行流程 - 2023年3月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过本次发行相关议案[10] - 2023年3月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次发行股票相关议案并授权董事会办理相关事宜[14] - 2024年2月19日，公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[15] 发行结果 - 截至2024年11月28日，海通证券收到本次发行投资者缴纳的认购资金2.745759702亿元[17] - 截至2024年11月29日，公司实际向特定对象发行6537.5231万股，募集资金总额2.745759702亿元[17] - 扣除不含税发行费用416.501098万元后，实际募集资金净额为2.7041095922亿元[17] - 本次发行募集资金中，计入股本6537.5231万元，计入资本公积2.0503572822亿元[17] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格原为4.50元/股，调整后为4.20元/股[19][22][23] - 本次向特定对象发行股票数量为65375231股，未超发行前总股本30%，超方案拟发行数量70%[24][25] 股东情况 - 发行前李学峰持股80695965股，占比16.31%[39] - 发行后李学峰持股146071196股，占比26.08%[40] - 李学峰认购股票限售期为36个月[27] 分红情况 - 2022年度以494685819股为基数，每10股派现金红利1.00元，共派49468581.90元[23] - 2023年度同样基数，每10股派2.00元，共派98937163.80元[23] 其他情况 - 本次发行对象为李学峰，构成关联交易[49] - 本次发行股票上市地点为深圳证券交易所[29] - 保荐人是海通证券股份有限公司，发行人律师是江苏泰和律师事务所，审计和验资机构是上会会计师事务所（特殊普通合伙）[37][38] - 发行完成后公司资产规模将显著增加[44] - 募集资金投资项目与主营业务相关，可提升产能[45] - 发行不会导致公司控制权和法人治理结构重大变化[43][47] - 发行不会对董事、监事等人员结构造成重大影响[48] - 审计机构确认发行情况报告书与本所出具报告无矛盾，对引用内容无异议并担责[66] - 验资机构确认发行情况报告书与本所出具报告无矛盾，对引用内容无异议并担责[69] - 备查文件包括证监会同意注册文件等[71] - 发行人联系地址为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号[72] - 发行人联系人姚延磊，电话0533 - 7785585，传真0533 - 7788998[72] - 查阅时间为股票交易日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00[72]