发行募资 - 公司拟向哈电集团发行1.02亿股，发行价10.92元/股，募资不超11.12亿元[7] - 哈电集团拟认购全部新发行股份，认购数量为101,788,101股，认购金额为1,111,526,062.92元[67][68][70] - 本次发行定价基准日为2024年6月7日第九届董事会第二十九次会议决议公告日[67][71] 资金情况 - 截至2024年6月末，发行人货币资金余额18.61亿元；截至报告期末，公司货币资金余额为147,081.88万元，可实际支配资金为182,244.12万元[7][37] - 公司未来三年资金缺口为124,436.54万元，本次募资不超111,152.61万元[35] - 公司累计获批哈电集团以委托贷款方式拨付的国资预算资金113,642.61万元，其中111,152.61万元纳入本次发行，将在发行前偿还[15][17] 委托贷款 - 哈电集团有多笔不同金额委托贷款，部分利率为一年期LPR减一定基点，期限一年，到期可展期[13][14][16] - 公司拟以自有或自筹资金偿还与哈电集团的委托贷款，无偿还资金不足风险[17][18][19] 业务业绩 - 2024年1 - 9月普通电机销售收入268,666.70万元，销售数量999.76万千瓦，销售均价268.73元/千瓦，较2023年度下降12.92%[96] - 2024年1 - 9月公司主要核电项目合同收入合计60036.07万元，成本合计44804.00万元[130] - 2024年1 - 9月军工项目收入2771万元，占营业收入比例0.78%[159] 财务指标 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为13.90%、22.84%、23.57%和19.39%[89] - 2024年1 - 9月普通电机毛利率为19.07%，同行业可比上市公司毛利率均值为19.42%[105] - 2024年1 - 9月核电产品毛利率为29.13%，较2023年度增加9.45%[157] 客户与市场 - 2024年1 - 9月普通电机业务前五大客户销售收入合计32796.83万元，占比12.20%[107] - 公司在全国布局40余个营销网点及服务点[164] 成本与费用 - 2023年度，硅钢片等四类原材料采购金额占营业成本的比重为23.79%，营业成本中材料成本占比超75%[89] - 2024年1 - 9月销售服务费为1429.06万元，占销售费用比例为8.74%[186] - 2024年1 - 9月业务经费7829.41万元，占营业收入比例2.19%[162] 项目进展 - 报告期内公司正在实施的单个会计期间收入确认或成本结转金额500万以上的合同有10个[126] - 2024年9月末项目G合同总金额96,854.60万元，预计总成本62,805.30万元，累计收入32,513.38万元，累计成本21,083.28万元[133] 坏账准备 - 公司应收账款账龄组合预期信用损失率计提比例为1年以内5%，1 - 2年25%等，较同行业更审慎[152] - 公司核电业务形成的合同资产参照应收账龄1年以内的坏账比例计提坏账[154]