交易基本信息 - 公司拟向吴明、上海堰岛收购量羲技术控股权并募集配套资金[27] - 交易预计构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市[15][16][27] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[28][31][90][103] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第三十二次会议相关决议公告之日[23] - 发行价格为17.60元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%[29] 公司业绩数据 - 2024年1 - 9月公司资产总额为97007.17万元，2023年末为108113.82万元[138] - 2024年1 - 9月公司资产负债率为59.44%，2023年末为61.37%[138] - 2024年1 - 9月公司营业收入为14946.54万元，2023年度为36617.90万元[138] - 2024年1 - 9月公司净利润为 - 2571.00万元，2023年度为 - 10326.87万元[138] - 2024年1 - 9月公司加权平均净资产收益率为 - 5.22%，2023年度为 - 19.92%[138] 标的公司情况 - 标的公司为上海量羲技术有限公司，注册资本500万元[155][156] - 吴明认缴出资400万元占比80%，上海堰岛认缴出资100万元占比20%[158] - 截至2024年9月30日，标的公司在手订单金额超5000万元[175] - 2024年9月30日，标的公司资产总额7694.63万元、负债总额6337.26万元[176] - 标的公司及子公司拥有14项专利（含5项发明专利）、9项软件著作权[171] 交易风险 - 交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等多种风险[16][54][55][56] - 标的公司业绩承诺受多种因素影响，存在无法实现及无法执行风险[58][187] - 交易完成后可能难以实现高效整合，影响公司经营和股东利益[61][190] - 募集配套资金事项获批存在不确定性，可能金额不足或募集失败[62][191] - 本次交易可能导致上市公司即期回报被摊薄[63][192] 交易影响与展望 - 交易将拓宽公司产品布局，增强业务协同效应，加速高端仪器设备国产化替代[80] - 双方技术互补，能实现产品性能升级和技术成果转化，成为新盈利增长点[81] - 收购标的公司将增厚上市公司收入和利润，增强持续盈利能力[82] - 双方共享技术将加速突破离子阱量子计算机核心设备技术研发[85] - 交易完成后可整合市场渠道及客户资源，扩大销售规模和盈利能力[87] 其他信息 - 截至预案签署日，前十大股东合计持股48841925股，占比69.77%[131][132] - 截至预案签署日，周振、傅忠为共同实际控制人，合计控制公司表决权比例为43.02%[133] - 上海堰岛企业管理合伙企业出资额为100万元，吴明出资90万元占比90%[145][146] - 本次交易尚需履行多项程序，包括审计评估、各方审议、上交所审核及证监会注册等[43][54][109][183] - 公司及相关人员作出多项承诺，包括资料真实准确完整、保密、不减持等[110][111][112][113][114]