发行股票相关 - 发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购，新增股份6个月内不得转让[9][36][40] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的归属母公司普通股股东的每股净资产值[10][37] - 发行数量不超过1,813,840,599股，不超发行前总股本的30%[11][39] - 募集资金总额预计不超190,000.00万元[11][46][55] - 发行尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[9][53] 项目投资 - 中企誉品·银湖湾项目总投资1,083,000.00万元，拟投入募集资金93,000.00万元，预计销售额1381031万元，净利润163813万元[12][64] - 中企云萃森林项目总投资1,141,200.00万元，拟投入募集资金40,000.00万元，预计销售额（含税）1319057万元，净利润243383万元[12][71] - 补充流动资金项目拟投入募集资金57,000.00万元[12][72] 财务数据 - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，资产负债率分别为68.59%、71.98%、71.47%和70.33%[33] - 截至2024年6月末，流动比率为2.13，速动比率为0.79，剔除预收款后的资产负债率为62.65%[102] - 期末非流动负债、长期借款和应付债券金额分别为19.74亿元、104.13亿元和83.79亿元[103] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为28.70亿元、 - 14.56亿元、 - 1.06亿元和 - 5.07亿元[104] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为55,516.00万元，扣除非经常性损益的净利润为22,681.98万元[131][133] 股权结构 - 截至预案公告日，总股本为6,046,135,331股，上海地产（集团）有限公司持股3,942,607,879股，占比65.21%，为控股股东[50] - 发行前后控股股东均为上海地产（集团）有限公司，实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会，控制权不变[50] - 按发行数量上限计算，发行完成后总股本为7,859,975,930股，控股股东持股占比50.16%[81] 现金分红 - 2021 - 2023年度拟派发现金红利分别为48274.89万元、1209.23万元、16929.18万元[116][119][120] - 2021 - 2023年度现金分红占净利润比率分别为59.94%、52.45%、30.49%[122] - 最近三年累计现金分配合计66,413.30万元，占年均净利润比例为144.01%[122] - 未来三年不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比分别为80%、40%、20%[126][127] 未来展望 - 发行募投项目符合政策和公司战略需求，能增强持续经营能力和核心竞争力[136] - 募集资金投资项目属主营业务，能促进房地产业务可持续发展[137] - 公司承诺采取措施应对发行摊薄即期回报风险[138] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，否则依法承担补偿责任[142] - 全体董事、高管承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不损害公司利益，否则依法承担补偿责任[143][145]