公司基本情况 - 公司注册资本为446,687,115元，截至2024年9月30日股本总额为446,687,115股[15][127][128] - 前十名股东合计持股82,632,851股，持股比例为18.50%[18][129] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入36,661.31万元，2023年度为41,286.04万元[26] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,419.36万元，2023年度为 - 15,951.44万元[27] - 2024年9月30日资产总计55,086.65万元，2023年12月31日为55,976.73万元[25] - 2024年9月30日负债合计69,909.02万元，2023年12月31日为67,378.38万元[25] - 2024年1 - 9月综合毛利率18.76%，2023年度为11.31%[27] - 2024年9月30日资产负债率（合并）126.91%，2023年12月31日为120.37%[27] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.72次，2023年度为1.92次[27] - 2024年1 - 9月存货周转率70.20次，2023年度为65.20次[27] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金流量净额0.06元，2023年度为0.19元[27] 发行情况 - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为3.75元/股[45][64] - 本次向特定对象发行股票数量为111,671,779股，不超过本次发行前公司总股本的30%[68] - 本次发行的定价基准日为第五届董事会第三十二次会议决议公告日[64] - 本次发行完成后，发行对象认购的公司股份自发行结束之日起18个月内不得转让[65] - 本次向特定对象发行的发行对象为大河控股，不超过35名（含）[63] - 本次发行完成后，大河控股将成为公司控股股东，河南省财政厅将成为公司实际控制人[67] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过41876.9171万元，净额用于偿还有息负债和补充流动资金[69] 历史违规及处理 - 2018年公司虚增收入致年度报告虚假记载，被责令改正、警告，并处50万元罚款，时任董事、总裁谭平江被警告，并处20万元罚款[49] - 2018年原子公司亿程信息两家子公司虚增收入1.05亿元[56] - 2020年12月3日公司召开股东大会免去谭平江董事职务[56] - 2021年12月29日公司将持有的亿程信息全部股权对外转让[56] 风险提示 - 公司业务受保税仓库管理等政策法规影响，政策变化或影响业务发展[70] - 国内外物流公司及资本加入加剧行业竞争，公司若不创新拓展或业绩下滑[71] - 公司与大河控股控制的大河智运物流（河南）有限公司存在同业竞争[82] - 若发行对象无法筹集足够资金，公司面临募集不足或发行失败风险[90] - 公司因2018年虚增营业收入受江苏证监局行政处罚，后续可能面临投资者诉讼赔偿风险[92] - 公司从事仓储服务部分仓库为租赁取得，出租方产权变化或到期安排可能影响公司经营[85] - 公司进口货物保税仓储业务涉及外币结算，面临汇率波动风险[86] - 本次股票发行完成后，短期内公司每股收益和净资产收益率存在下降风险[87] 保荐相关 - 天风证券、中原证券担任公司向特定对象发行股票的保荐机构[102][114] - 中原证券指定牛柯、王芳作为保荐代表人，许升为协办人[124][125]