发行基本信息 - 本次发行股份数量为2275.00万股，全部为公开发行新股[1] - 本次发行将于2024年7月22日实施[2] - 发行价格为40.00元/股[4] 价格与市盈率 - 剔除高于44.52元/股的96个配售对象，对应剔除总量38840万股，占比1.0043%[4] - 发行价对应2023年度不同计算方式下市盈率为10.18倍、11.67倍、13.57倍、15.56倍[5] - 截至2024年7月17日，所属行业近一月平均静态市盈率24.54倍，可比公司2023年扣非后平均20.44倍[6] 申购情况 - 网下有效报价投资者499家，管理对象5642个，有效拟申购量2963040万股，申购倍数2170.73倍[9] 募集资金 - 募集资金需求153618.65万元，本次融资规模91000.00万元[9] - 募投项目预计用资153618.65万元，预计募资总额91000.00万元，净额83403.58万元[10] 限售与发行规则 - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%无限售期[11][12] - 网下和网上认购不足70%时公司中止发行[12][16] 缴款要求 - 网下投资者2024年7月24日16:00前缴款[15] - 网上投资者2024年7月24日日终确保资金足额[15] 其他规则 - 网上投资者连续12个月内3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[16] - 投资者只能选一种申购方式，同时参与网上部分无效[12] - 未足额缴款放弃认购股票由保荐人包销[16] - 配售对象申购金额不得超资产规模[16] - 拟参与申购者需阅读2024年7月12日《招股意向书》[17] - 发行结束后经上交所批准才能挂牌交易[12]